Orden de Compra - Historial de revisiones

MFreitez en 19:43 10 may 2017

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MFreitez en 14:24 29 mar 2017

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MFreitez en 13:07 24 mar 2017

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MFreitez en 20:48 23 mar 2017

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GGarzon en 15:50 6 ago 2015

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GGarzon en 14:40 3 ago 2015

2015-08-03T14:40:58Z

MFreitez: /* Imprimir Ordenes de Compra */

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‎Imprimir Ordenes de Compra

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 • Introducir el producto, para ello colocar en el campo '''Producto''' el código del mismo entre % y presionar <Enter>, se agrega el nombre del producto en la línea de la orden de compra.
-• Se asigna la '''Línea de Requisición de Material''' correspondiente.
+• Se asigna la '''Línea de Requisición de Material''' correspondiente, este campo aplica para las órdenes de compra que son de tipo Importación solamente.
 • De entrada, si lo desea, a una '''Descripción'''.

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−	La pestaña ''<u>Programa de Anticipos ~~del Producto Asignado~~</u>'' define el programa de pagos de la orden de compra, el cual esta ligado al '''Término de Pago''', y que define los valores para los datos indicados a continuación:	+	La pestaña ''<u>Programa de Anticipos a Ordenes</u>'' define el programa de pagos de la orden de compra, el cual esta ligado al '''Término de Pago''', y que define los valores para los datos indicados a continuación:

	• '''Fecha de Vencimiento''', fecha cuando el pago es vencido y '''Fecha de Descuento''', ultima fecha para pago con descuento.		• '''Fecha de Vencimiento''', fecha cuando el pago es vencido y '''Fecha de Descuento''', ultima fecha para pago con descuento.

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 Una vez se tenga la firma autorizada del [[Analisis de Cotizacion con Respuesta]], se procede a crear la Órden de Compra, pulsando el botón <Crear Orden Compra> en la ventana [[Solicitud para Cotización]], y así se generarán n órdenes de compra según ganadores seleccionados.
-De lo anteriormente indicado, es importante aclarar que lo primero que verifica el proceso es si hay una respuesta marcada como ganador seleccionado; si encuentra una, la respuesta es empleada en la creación de la órden de compra; de lo contrario, se emplea cada línea marcada como ganador seleccionado, de este modo puede generar múltiples órdenes de compra, una por cada proveedor que tiene marcado en cada línea como ganador seleccionado.
+De lo anteriormente indicado, es importante aclarar que lo primero que verifica el proceso es si hay una respuesta marcada como ganador seleccionado; si encuentra una, la respuesta es empleada en la creación de la orden de compra; de lo contrario, se emplea cada línea marcada como ganador seleccionado, de este modo puede generar múltiples órdenes de compra, una por cada proveedor que tiene marcado en cada línea como ganador seleccionado.
-El proceso siempre seleccionará un proveedor como ganador seleccionado. Este es determinado al agregar la valuación de respuesta a todas las cantidades de la [[Solicitud para Cotización]], indicadas como cantidades de compra. El proveedor con el total en Bsf más bajo es el ganador seleccionado, evalúa producto mas económico.
+El proceso siempre seleccionará un proveedor como ganador. Este es determinado al agregar la valuación de respuesta a todas las cantidades de la [[Solicitud para Cotización]], indicadas como cantidades de compra. El proveedor con el total en Bsf más bajo es el ganador, se evalúa quien oferte el producto/servicio mas económico.
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-''<tt>Nota: Recuerde que pueden existir ganadores por línea y por total.</tt>''
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 [[Archivo:pantalla botón crear OC.jpg|center|600px]]
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 • El valor predeterminado de los campos '''Fecha de la Orden''' y '''Fecha Prometida''' es la fecha actual, pero pueden ser cambiadas. La fecha de la orden es la fecha en que se crea la orden de compra, y la fecha prometida es la fecha promesa de entrega del producto por parte del proveedor.
-• Para seleccionar el '''Socio del Negocio''' de esta orden, accione clic en el icono que se encuentra dentro del campo, ó introduzca la clave de búsqueda (rif) y pulsar <Enter>, así el campo será llenado automáticamente. En este caso el socio sería un proveedor.
+• Para seleccionar el '''Socio del Negocio''' de esta orden, pulsar clic en el icono que se encuentra dentro del campo, ó introducir la clave de búsqueda (rif) y pulsar <Enter>, así el campo será llenado automáticamente.
 • Los campos siguientes se establecen desde la información del socio del negocio: '''Contacto del Socio''' si hay alguno creado, '''Facturar a''' es la dirección de factura, '''Dirección del Socio''' es la dirección fiscal.
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 • '''Lista de Precios''', es la lista de precio definida para los productos. Si son productos nacionales se debe seleccionar la lista de precios de compra estándar, si por el contrario son productos de importación, se debe seleccionar la lista de precios dolares ó euros. Este dato tiene mucha relevancia en el [[Procedimiento para Registro de Importaciones]].
-• '''Moneda''', despliega la moneda a ser usada (Bolivar Fuerte, Dolar, Euro, etc). Este dato tiene mucha relevancia en el [[Procedimiento para Registro de Importaciones]].
+• '''Moneda''', despliega la moneda a ser usada (Bolívar Fuerte, Dolar, Euro, etc). Este dato tiene mucha relevancia en el [[Procedimiento para Registro de Importaciones]].
 Para los dos campos anteriormente mencionados, ver la siguiente ventana:
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 • El '''Término de Pago''' y la '''Regla de Pago''' toman el valor predeterminado de los atributos del proveedor como socio del negocio.
-• El '''Estado del Documento''' indica el estado de la orden de compra en ese momento, después de introducir las líneas, puede seleccionar cualquier acción según tenga acceso su rol de usuario. Si desea procesar el documento, use el botón <Completar>. Esto llamará a la ventana ''<u>Acción en el Documento</u>'' y cambiará el estado de la orden a Completo:
+• El '''Estado del Documento''' indica el estado de la orden de compra en ese momento, después de introducir las líneas, puede seleccionar cualquier acción según tenga acceso su rol de usuario. Si desea procesar el documento, use el botón <Completar>. Esto llamará a la ventana ''<u>Acción en el Documento</u>'' y cambiará el estado de la orden a Completo.
 [[Archivo:pantalla accion del doc.jpg|center|250px]]
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 [[Archivo:LineaOC.jpg|center|800px]]
-• Seleccione un [[Producto]] haciendo clic en el icono contenido en el campo '''Producto'''. La ventana ''<u>Info Producto</u>'' aparece, presione <Enter> o introduzca el comodín % en el campo '''Código''' para desplegar una lista de todos los productos. Seleccione el producto deseado con doble clic en el renglón correspondiente para introducir el producto en el campo '''Producto''' en la línea de la orden de compra. También puede introducir la clave de búsqueda en el campo '''Producto''' y esta agrega el nombre del mismo en la línea de la orden de compra.
+• Introducir el producto, para ello colocar en el campo '''Producto''' el código del mismo entre % y presionar <Enter>, se agrega el nombre del producto en la línea de la orden de compra.
 • Se asigna la '''Línea de Requisición de Material''' correspondiente.
@@ Línea 81: / Línea 77: @@
 • Introduzca la '''Cantidad Ordenada''', es decir, la solicitada.
-• La '''UM''' predeterminada es tomada de la definición del [[Producto]] -> Si una conversión de UM esta definida para este producto, puede seleccionar una unidad de medida diferente desde la lista de selección. Puede ordenar en una UM y puede recibir y facturar en una UM diferente si están definidas las conversiones apropiadas.
+• La '''UM''' predeterminada es tomada de la definición del [[Producto]], esto es, si una conversión de UM esta definida para este producto, puede seleccionar una unidad de medida diferente desde la lista de selección. Puede ordenar en una UM y puede recibir y facturar en una UM diferente si están definidas las conversiones apropiadas.
 • En el área Totales, aparecen '''Precio Actual''' (Unitario), '''Precio de Lista''', '''% Descuento''' e '''Impuesto''' predeterminados por la lista de precios para el producto, pero pueden ser cambiados. El '''Descuento''' es opcional y será actualizado automáticamente si se modifica el precio.
-La pestaña ''<u>Programa de Anticipos del Producto Asignado</u>'' define el programa de pagos de la órden de compra, el cual esta ligado al '''Término de Pago''', y que define los valores para los datos indicados a continuación:
+La pestaña ''<u>Programa de Anticipos del Producto Asignado</u>'' define el programa de pagos de la orden de compra, el cual esta ligado al '''Término de Pago''', y que define los valores para los datos indicados a continuación:
 • '''Fecha de Vencimiento''', fecha cuando el pago es vencido y '''Fecha de Descuento''', ultima fecha para pago con descuento.
@@ Línea 92: / Línea 88: @@
 • '''Total Debido'''  y '''Total Descuento''', son campos donde se muestra el valor del monto en la moneda, correspondiente a la porción definida en el programa de pago.
-Cada programa de pagos debe ser validado para que pueda estar asociado a la orden de compra, es decir, si tiene mas de una línea, cada una debe ser validada, y en su defecto el chek list '''Valido''' debe estar tildado. Para validar el programa, pulsar el botón <Validar>.
+Cada programa de pagos debe ser validado para que pueda estar asociado a la orden de compra, es decir, si tiene mas de una línea, cada una debe ser validada, y en su defecto el check list '''Valido''' debe estar tildado. Para validar el programa, pulsar el botón <Validar>.
-−
 [[Archivo:Programa de anticipos a Órdenes.jpg|center|800px]]
 La pestaña ''<u>Recibo del Producto Asignado</u>'' puede visualizar los datos de la recepción de producto asociada a esa orden de compra, la linea de la factura y la linea de la orden de compra. Adicionalmente, podrá consultar el asiento de contabilidad que se genera, pulsando clic en el botón <Contabilizado>.
 [[Archivo:pantalla recibo OC.jpg|center|800px]]
+La pestaña ''<u>Líneas de Requisición</u>'' puede visualizar los datos de la requisición de compra, así como también, la cantidad y el precio actual del producto solicitado.
-La pestaña ''<u>Líneas de Requisición</u>'' puede visualizar los datos de la requisición de compra, asi como también, la cantidad y el precio actual del producto solicitado.
-−
 [[Archivo:pantalla requisición OC.jpg|center|800px]]
 La pestaña ''<u>Impuesto de la Orden</u>'' puede visualizar los datos del impuesto aplicado a la orden de compra, el total del impuesto y la base aplicada.
 [[Archivo:pantalla impuesto OC.jpg|center|800px]]
-Al completar esta orden, se actualizan los valores de los productos a comprar en el inventario, para ver esta información, puede consultar la opción ''Información del Producto'' ubicado en el menú Ver.
+----
 ==Imprimir Ordenes de Compra==

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Órdenes de Compra.
 [[Archivo:Orden de compra.jpg|center|350px]]
 ==Crear Órdenes desde una Solicitud para Cotización==
@@ Línea 11: / Línea 9: @@
 De lo anteriormente indicado, es importante aclarar que lo primero que verifica el proceso es si hay una respuesta marcada como ganador seleccionado; si encuentra una, la respuesta es empleada en la creación de la órden de compra; de lo contrario, se emplea cada línea marcada como ganador seleccionado, de este modo puede generar múltiples órdenes de compra, una por cada proveedor que tiene marcado en cada línea como ganador seleccionado.
-El proceso siempre seleccionará un proveedor como ganador seleccionado. Este es determinado al agregar la valuación de respuesta a todas las cantidades de la [[Solicitud para Cotización]], indicadas como cantidades de compra. El proveedor con el total más bajo es el ganador seleccionado. Si desea crear más de una Orden de Compra basado en la valoración para cada línea, deberá de-seleccionar el cuadro de verificación Ganador Seleccionado en la respuesta de SPC (RfQ).
+El proceso siempre seleccionará un proveedor como ganador seleccionado. Este es determinado al agregar la valuación de respuesta a todas las cantidades de la [[Solicitud para Cotización]], indicadas como cantidades de compra. El proveedor con el total en Bsf más bajo es el ganador seleccionado, evalúa producto mas económico.
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 ''<tt>Nota: Recuerde que pueden existir ganadores por línea y por total.</tt>''
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 [[Archivo:pantalla botón crear OC.jpg|center|600px]]
 Cuando se selecciona el botón <Crear Orden de Compra>, se despliega el siguiente cuadro de dialogo:
 [[Archivo:pantalla crear OC para SpC Ganador.jpg|center|350px]]
+Seleccione la opción que requiera y luego pulse <Comenzar>. Entre las opciones tiene: OC Importaciones, para los productos que son de importación, OC Materiales, para repuestos, ferretería, etc; OC MateriaP, para productos de tipo materia prima, OC Productores, para crear ordenes de compra productores, OC Servicios, para productos tipo servicio. Cuando la Orden de Compra ha sido creada, el cuadro de mensaje del fondo de la ventana desplegará los números de Orden de Compra creados, pero si se genera también podrá mostrase en la  sola orden, muestra el numero en la parte inferior izquierda de la ventana.
-Seleccione la opción que requiera y luego pulse <Comenzar>. Entre las opciones tiene: OC Importaciones, para los productos que son de importación, OC Materiales, para repuestos, ferretería, etc; OC MateriaP, para productos de tipo materia prima, OC Productores, para crear ordenes de compra productores, OC Servicios, para productos tipo servicio. Cuando la Orden de Compra ha sido creada, el cuadro de mensaje del fondo de la ventana desplegará el (los) número (s) de Orden de Compra creado (s).
 La Orden de Compra creada emplea los precios de la [[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]], en oposición a los precios que podrían existir en la lista predeterminada de precios para el proveedor (Lista de Precios). Pueden añadirse o modificarse líneas a la orden de compra, en vista que la misma es creada en estado Borrador.
 [[Archivo:pantalla OC para SpC Ganador.jpg|center|800px]]
 La pestaña ''<u>Orden de Compra</u>'' define los parámetros de una orden. Los valores de los campos determinarán como se procesan las Líneas de la Orden:
@@ Línea 45: / Línea 35: @@
 • El valor predeterminado de los campos '''Fecha de la Orden''' y '''Fecha Prometida''' es la fecha actual, pero pueden ser cambiadas. La fecha de la orden es la fecha en que se crea la orden de compra, y la fecha prometida es la fecha promesa de entrega del producto por parte del proveedor.
-• Para seleccionar el '''Socio del Negocio''' de esta orden, accione clic en el icono que se encuentra dentro del campo, ó introduzca la clave de búsqueda (o los primeros caracteres que la hacen única) y teclear <Enter>, así el campo será llenado automáticamente. En este caso el socio sería un proveedor.
+• Para seleccionar el '''Socio del Negocio''' de esta orden, accione clic en el icono que se encuentra dentro del campo, ó introduzca la clave de búsqueda (rif) y pulsar <Enter>, así el campo será llenado automáticamente. En este caso el socio sería un proveedor.
 • Los campos siguientes se establecen desde la información del socio del negocio: '''Contacto del Socio''' si hay alguno creado, '''Facturar a''' es la dirección de factura, '''Dirección del Socio''' es la dirección fiscal.
@@ Línea 54: / Línea 44: @@
 Para los dos campos anteriormente mencionados, ver la siguiente ventana:
 [[Archivo:Orden de compra importación1.jpg|center|800px]]
 • Se puede seleccionar opcionalmente un '''Almacén''', esta es la dirección única donde son almacenados los productos o donde se proporcionan los servicios.
@@ Línea 66: / Línea 54: @@
 • El '''Estado del Documento''' indica el estado de la orden de compra en ese momento, después de introducir las líneas, puede seleccionar cualquier acción según tenga acceso su rol de usuario. Si desea procesar el documento, use el botón <Completar>. Esto llamará a la ventana ''<u>Acción en el Documento</u>'' y cambiará el estado de la orden a Completo:
 [[Archivo:pantalla accion del doc.jpg|center|250px]]
 • El '''Importe Total de Líneas''' despliega el importe total de todas las líneas en la moneda del documento.
@@ Línea 76: / Línea 62: @@
 La pestaña ''<u>Línea de la Orden de Compra</u>'' define las partidas individuales de una Orden de Compra.
 [[Archivo:LineaOC.jpg|center|800px]]
 • Seleccione un [[Producto]] haciendo clic en el icono contenido en el campo '''Producto'''. La ventana ''<u>Info Producto</u>'' aparece, presione <Enter> o introduzca el comodín % en el campo '''Código''' para desplegar una lista de todos los productos. Seleccione el producto deseado con doble clic en el renglón correspondiente para introducir el producto en el campo '''Producto''' en la línea de la orden de compra. También puede introducir la clave de búsqueda en el campo '''Producto''' y esta agrega el nombre del mismo en la línea de la orden de compra.

@@ Línea 34: / Línea 34: @@
-[[Archivo:pantalla OC para SpC Ganador.jpg|center|600px]]
+[[Archivo:pantalla OC para SpC Ganador.jpg|center|800px]]
@@ Línea 56: / Línea 56: @@
-[[Archivo:Orden de compra importación1.jpg|center|600px]]
+[[Archivo:Orden de compra importación1.jpg|center|800px]]
@@ Línea 78: / Línea 78: @@
-[[Archivo:LineaOC.jpg|center|500px]]
+[[Archivo:LineaOC.jpg|center|800px]]
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-[[Archivo:Programa de anticipos a Órdenes.jpg|center|500px]]
+[[Archivo:Programa de anticipos a Órdenes.jpg|center|800px]]
@@ Línea 117: / Línea 117: @@
-[[Archivo:pantalla recibo OC.jpg|center|600px]]
+[[Archivo:pantalla recibo OC.jpg|center|800px]]
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-[[Archivo:pantalla requisición OC.jpg|center|600px]]
+[[Archivo:pantalla requisición OC.jpg|center|800px]]
@@ Línea 129: / Línea 129: @@
-[[Archivo:pantalla impuesto OC.jpg|center|600px]]
+[[Archivo:pantalla impuesto OC.jpg|center|800px]]

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	Se puede imprimir una Orden de Compra mediante la selección de botón <Imprimir> [[Archivo:imprimir12.jpg\|40px]] en la barra de herramientas. El documento que imprime contiene la información de la Orden de Compra.		Se puede imprimir una Orden de Compra mediante la selección de botón <Imprimir> [[Archivo:imprimir12.jpg\|40px]] en la barra de herramientas. El documento que imprime contiene la información de la Orden de Compra.

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	Se puede imprimir una Orden de Compra mediante la selección de botón <Imprimir> [[Archivo:imprimir12.jpg\|40px]] en la barra de herramientas. El documento que imprime contiene la información de la Orden de Compra.		Se puede imprimir una Orden de Compra mediante la selección de botón <Imprimir> [[Archivo:imprimir12.jpg\|40px]] en la barra de herramientas. El documento que imprime contiene la información de la Orden de Compra.
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	[[Archivo:imprimir15.jpg\|600px\|center]]		[[Archivo:imprimir15.jpg\|600px\|center]]