Sistema de Comisiones

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1 Inicio de sesión

Inicio de sesión

Para iniciar sesión en el Sistema de Comisiones, accione clic en ComisionesVend.exe en su escritorio.

Se desplegará la siguiente ventana:

• Ingresar Usuario.

• Ingresar Contraseña.

• Opcional, tenemos para cambiar la contraseña.

Funciones de Menú

El menú Sistema de Comisiones, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va de acuerdo a todas las opciones del menú.

Opciones de menú:

• Nuevo registro

Vía corta: Ctrl + N.

• Modificar registro

Vía corta: Ctrl + M.

• Eliminar registro

Vía corta: Ctrl + Supr.

• Buscar registro

Vía corta: Ctrl + B.

• Primer registro

Vía corta: Ctrl + P.

• Registro anterior

Vía corta: Ctrl + A.

• Siguiente registro

Vía corta: Ctrl + S.

• Último registro

Vía corta: Ctrl + U.

• Imprimir

Vía corta: Ctrl + I.

• Cerrar formulario

Vía corta: Ctrl + F4.

• Guardar registro

Vía corta: Ctrl + G.

• Deshacer registro

Vía corta: Ctrl + Z.

• Agregar producto

• Eliminar producto

Datos Maestros

En Archivo, visualizamos los siguientes datos maestros:

De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.

Comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el comisionista.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono o mediante la tecla F2.

De no existir el comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El tipo.

• Sucursal.

• Empleado.

• Seleccione los checks correspondiente a ese comisionista.

• Configuración de Comisiones (Por clientes o por comisionistas).

Tipos de comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar los tipos de comisionistas correspondientes.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Tipo de comisionistas.

Para buscar un tipo de comisionistas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del correlativo.

• Descripción del tipo de comisión a definir.

• El check list Promedio de cobranzas (Solo mes anterior) indica que al momento de calcular las comisiones por cobranzas solo suma las CxC del mes anterior.

• Indicar el código, descripción y monto del bono asociado al comisionista.

Bonos

Maestro encargo de incluir, modificar o eliminar los bonos que serán asociados a los comisionistas.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Bonos.

Para buscar un bono previamente incluido lo hacemos mediante el comando Ctrl + B(Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el bono, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N'.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El check list “Activación de clientes” es opcional.

• Debe definir el grupo que conforma ese bono agregando uno nuevo mediante el ícono:

• De igual manera podemos eliminar el grupo de producto que conforma ese bono al modificarlo mediante el ícono:

Productos

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el producto a comisionar.

Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono: de nuestra vista principal o mediante la tecla F3.

Para buscar un producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Factor de conversión.

• Valor.

Grupos de Producto

Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de productos.

Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F4. Para buscar un grupo producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del correlativo.

• Descripción.

• El check debe estar en activo.

Tipo de clientes

Maestro encargado de definir el tipo de clientes incluido.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipos de cliente.

Para buscar un tipo de cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• Tolerancia.

Clientes

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el cliente. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F5.

Para buscar un cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el cliente, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del cliente.

• Descripción.

• Tipo de cliente.

• Comisionista.

• El check debe estar en “Activo”.

Tipos de Movimientos

Maestro encargado de definir el tipo de movimiento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de Movimientos.

Para buscar un tipo de movimiento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando 'Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de movimiento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• El check list “Comisiona” debe estar tildado.

Tipo de Documentos

Maestro encargado de definir el tipo de documento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de documentos.

Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El check list “Resta” debe estar tildado.

Datos Empleados

Maestro encargado de incluir los datos del comisionista. Lo ubicamos en el menú Archivo/Datos empleados.

Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del comisionista.

• Descripción.

Transacciones

En Movimientos, visualizamos las siguientes transacciones:

De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.

Bonos/Cuotas

Transacción encargada de asignar los bonos o cuotas de los comisionistas. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F6.

Para buscar los bonos/cuotas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir los bonos/cuotas, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• El código lo genera automático según el correlativo.

• Fecha Inicio.

• Fecha Final.

• Descripción.

• Luego, en la siguiente tabla visualizar, debemos incluir manualmente la Cuota y el Bono al comisionista correspondiente.

• De igual manera, podemos incluir el bono y monto bono a los comisionistas por lote.

Debe asignar lo siguiente:

• Parámetros comisionistas: Desde/Hasta.

• Grupo de Productos: Desde/Hasta.

• Bonos: Desde/Hasta.

• Valores: Bono % y Monto Bono.

• Luego de asignar todas las cuotas y bonos a los comisionistas, debe estar en cero la disponibilidad.

• De ingresar una cuota o bono del comisionista mal, no mostrará una diferencia disponible.

Calculo de Comisiones'

Transacción encargada de calcular las comisiones de vendedor. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F7.

Debe asignar lo siguiente:

• El código de la comisión a la que va a calcular.

• Si es por Ventas, Cobranzas (Vcto.Facturas) o Activación de Clientes.

Luego de calcular la comisión, procedemos a generar el reporte.

Reportes

En Reportes, visualizamos todos los procesos del Sistema por generar.

Comisionistas

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Tipo de comisionistas

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Productos

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• El check list “Ver grupo al que pertenece” es opcional para la visualización.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Grupo de Productos

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Clientes

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Tipo de clientes

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Tipo de movimientos

Para generar el reporte de tipo de movimientos, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Cuotas/Bonos

Para generar el reporte de cuotas/bonos, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• Status: Todos, elaborados o calculados.

• Sucursal.

• El check list “Solo productos con bonos” es para obtener los bonos resumidos.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Suplencias

Para generar el reporte de suplencias, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Comisiones Ventas

Para generar el reporte de comisiones de ventas, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si lo deseamos generar, Resumido, Detallado o Detallado por documento.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Comisiones de Activación de Clientes

Para generar el reporte de activación de clientes, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.

• El check list “Universo de clientes” es para generarlo por todos los clientes registrados. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).

• El check list “Clientes activos” es para generarlo solamente por los clientes que estén activos. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).

• Sucursal.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si lo deseamos generar, Resumido o Detallado.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).