Diferencia entre revisiones de «Documentos por Cobrar»
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| − | La ventana de Documentos por | + | La ventana de Documentos por Cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, ajustes de débito, retenciones e importaciones. |
| − | Se encuentra ubicado en el menú Gestión de | + | Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar |
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| − | + | En la pestaña ''<u>Factura</u>'', accione clic en el botón <Registro Nuevo> e ingrese los datos solicitados: | |
| − | - | + | - '''Número de Documento''', en este caso es el número de factura del proveedor. |
| − | - Si desea, coloque algo en la | + | - Si desea, coloque algo en la '''Descripción'''. |
| − | - El tipo de documento | + | - El '''tipo de documento destino''', ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación. |
| − | - Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día. | + | - Debemos acordar la '''fecha de facturación''' y la '''fecha contable''' del día. |
| − | - Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos. | + | - Luego, incluimos el '''Socio del Negocio''', de no tener la dirección, se la asignamos. |
| − | - En Lista de Precios, elegimos si es ventas cadenas nacionales, distribuidores, exportación o sucursales. Para el caso de elegir la lista de precios Vtas-Exp (ventas exportación), se muestra el campo Tipo de Conversión. | + | - En '''Lista de Precios''', elegimos si es ventas cadenas nacionales, distribuidores, exportación o sucursales. Para el caso de elegir la lista de precios Vtas-Exp (ventas exportación), se muestra el campo '''Tipo de Conversión'''. |
| − | - Elegimos el Agente Comercial. | + | - Elegimos el '''Agente Comercial'''. |
Última revisión de 10:20 7 ago 2015
La ventana de Documentos por Cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, ajustes de débito, retenciones e importaciones.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar
En la pestaña Factura, accione clic en el botón <Registro Nuevo> e ingrese los datos solicitados:
- Número de Documento, en este caso es el número de factura del proveedor.
- Si desea, coloque algo en la Descripción.
- El tipo de documento destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.
- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.
- Luego, incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
- En Lista de Precios, elegimos si es ventas cadenas nacionales, distribuidores, exportación o sucursales. Para el caso de elegir la lista de precios Vtas-Exp (ventas exportación), se muestra el campo Tipo de Conversión.
- Elegimos el Agente Comercial.
- Seguidamente en la Línea de la Factura,
Contenido
Descuento por Plan Promocional
- Para crear un nuevo Descuento por Plan Promocional, debe completar todos los campos obligatorios.
- En el campo Tipo de Documento Destino, seleccione la nota de crédito correspondiente a la serie que se a dispone a crear.
- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Plan Promocional".
- En el campo Cantidad, deja por defecto #1.
- En el campo Precio, coloque el monto correspondiente al descuento.
- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".
- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
- Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.
Descuento por Volumen
- Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:
- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.
- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Volumen".
- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.
- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.
- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".
- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
- Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.
Descuento por Centralización
- Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:
- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.
- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Centralización".
- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.
- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.
- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".
- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
- Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.
Descuento por Apertura de Tienda
- Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:
- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.
- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Apertura de Tienda".
- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.
- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.
- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".
- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
- Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.
Descuento por Diferencia en Precio
Para este caso el procedimiento varía, el motivo radica en el hecho de existir en algunos casos o facturas en las que se encuentran productos exentos y al mismo tiempo productos con impuesto (IVA 12%), el mismo debe ser reflejado en dicha nota dre crédito.
- Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:
- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.
- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Apertura de Tienda".
- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.
- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.
- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento" si fuese un producto exento, de lo contrario, un producto con impuesto, asegúrese que en el campo Impuesto se encuentre seleccionado IVA 12%.
- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
- Crear tantas lineas como productos se encuentran en la factura afectada.
- Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.
