Diferencia entre revisiones de «Orden de Venta»
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Las Ordenes de Venta son documentos creados por el Vendedor a partir de la toma del pedido que le realiza al cliente desde su equipo electrónico. Es un documento que brinda flexibilidad para generar los despachos y las facturas, de acuerdo a las condiciones de pago y de entrega que se han seleccionado para el cliente. Esta orden reserva los productos en el inventario, y se utiliza cuando la entrega de los productos se realiza de acuerdo a la disponibilidad. Una vez tomado el pedido, la orden puede consultarse en línea desde la oficina. | Las Ordenes de Venta son documentos creados por el Vendedor a partir de la toma del pedido que le realiza al cliente desde su equipo electrónico. Es un documento que brinda flexibilidad para generar los despachos y las facturas, de acuerdo a las condiciones de pago y de entrega que se han seleccionado para el cliente. Esta orden reserva los productos en el inventario, y se utiliza cuando la entrega de los productos se realiza de acuerdo a la disponibilidad. Una vez tomado el pedido, la orden puede consultarse en línea desde la oficina. | ||
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| + | Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Órdenes de Venta -> Órden de venta. | ||
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En importante mencionar que para la creación de una Orden de Venta, se toman en cuenta las políticas de ventas definidas por la empresa, evaluando la condición crediticia del cliente, así como sus documentos vencidos por falta de pago y la cantidad de cheques devueltos, éstas condiciones serán las que pondrán en alerta al área de Crédito y Cobranza con relación a los controles de pago. | En importante mencionar que para la creación de una Orden de Venta, se toman en cuenta las políticas de ventas definidas por la empresa, evaluando la condición crediticia del cliente, así como sus documentos vencidos por falta de pago y la cantidad de cheques devueltos, éstas condiciones serán las que pondrán en alerta al área de Crédito y Cobranza con relación a los controles de pago. | ||
| − | En la Orden de Venta desde la pestaña Orden, se configura la información necesaria para poder realizar la transacción, información relacionada con los Clientes, con la entrega y la facturación, para ello es necesario llenar los datos de | + | En la Orden de Venta desde la pestaña Orden, se configura la información necesaria para poder realizar la transacción, información relacionada con los Clientes, con la entrega y la facturación, para ello es necesario llenar los datos de: |
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| + | - Tipo de Documento Destino, documento que va a ser usado en el sistema para el control del nombre a imprimir y la secuencia. (Orden de venta.. seguido de la abrevitura de la sucursal) | ||
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| + | - [[Socio del Negocio]], el cliente al cual se le hará la orden de venta. Se debe validar la información que se carga del socio del negocio como lo es: nombre y la dirección de entrega, dirección a facturar, regla de entrega (debe estar disponibiliaad), regla de facturación (debe estar Inmediato), lista de precio (debe ser VTAS-SUCXX donde XX es la abreviatura de la sucursal a que pertenece), Agente cormercial (Configurado previamente en Región de Venta del socio negocio) | ||
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| + | - Almacén, de donde se despacha el producto. | ||
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Es posible [[Copiar Líneas]] en una orden nueva desde Órdenes ya existentes, haciendo clic en el botón <Copiar Línea>, es necesario seleccionar la orden y se cargarán inmediatamente todas las líneas de esa orden, las cuales podrán ser vistas en la pestaña Línea de la Orden. | Es posible [[Copiar Líneas]] en una orden nueva desde Órdenes ya existentes, haciendo clic en el botón <Copiar Línea>, es necesario seleccionar la orden y se cargarán inmediatamente todas las líneas de esa orden, las cuales podrán ser vistas en la pestaña Línea de la Orden. | ||
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La pestaña Línea de la Orden va a mostrar los ítems y los detalles de la orden, es decir, se van a listar los productos a ser vendidos, o los cargos asignados a un recurso que se está vendiendo. | La pestaña Línea de la Orden va a mostrar los ítems y los detalles de la orden, es decir, se van a listar los productos a ser vendidos, o los cargos asignados a un recurso que se está vendiendo. | ||
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La información de impuesto se visualizará en la pestaña Impuesto de la Orden, todos los cambios que se hagan a los precios, si se concede descuentos se reflejan sobre la base del impuesto. Es un ventana de lectura, permite validar los datos. | La información de impuesto se visualizará en la pestaña Impuesto de la Orden, todos los cambios que se hagan a los precios, si se concede descuentos se reflejan sobre la base del impuesto. Es un ventana de lectura, permite validar los datos. | ||
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Última revisión de 10:30 29 mar 2017
Las Ordenes de Venta son documentos creados por el Vendedor a partir de la toma del pedido que le realiza al cliente desde su equipo electrónico. Es un documento que brinda flexibilidad para generar los despachos y las facturas, de acuerdo a las condiciones de pago y de entrega que se han seleccionado para el cliente. Esta orden reserva los productos en el inventario, y se utiliza cuando la entrega de los productos se realiza de acuerdo a la disponibilidad. Una vez tomado el pedido, la orden puede consultarse en línea desde la oficina.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Órdenes de Venta -> Órden de venta.
En importante mencionar que para la creación de una Orden de Venta, se toman en cuenta las políticas de ventas definidas por la empresa, evaluando la condición crediticia del cliente, así como sus documentos vencidos por falta de pago y la cantidad de cheques devueltos, éstas condiciones serán las que pondrán en alerta al área de Crédito y Cobranza con relación a los controles de pago.
En la Orden de Venta desde la pestaña Orden, se configura la información necesaria para poder realizar la transacción, información relacionada con los Clientes, con la entrega y la facturación, para ello es necesario llenar los datos de:
- Tipo de Documento Destino, documento que va a ser usado en el sistema para el control del nombre a imprimir y la secuencia. (Orden de venta.. seguido de la abrevitura de la sucursal)
- Socio del Negocio, el cliente al cual se le hará la orden de venta. Se debe validar la información que se carga del socio del negocio como lo es: nombre y la dirección de entrega, dirección a facturar, regla de entrega (debe estar disponibiliaad), regla de facturación (debe estar Inmediato), lista de precio (debe ser VTAS-SUCXX donde XX es la abreviatura de la sucursal a que pertenece), Agente cormercial (Configurado previamente en Región de Venta del socio negocio)
- Almacén, de donde se despacha el producto.
Es posible Copiar Líneas en una orden nueva desde Órdenes ya existentes, haciendo clic en el botón <Copiar Línea>, es necesario seleccionar la orden y se cargarán inmediatamente todas las líneas de esa orden, las cuales podrán ser vistas en la pestaña Línea de la Orden.
La pestaña Línea de la Orden va a mostrar los ítems y los detalles de la orden, es decir, se van a listar los productos a ser vendidos, o los cargos asignados a un recurso que se está vendiendo.
La información de impuesto se visualizará en la pestaña Impuesto de la Orden, todos los cambios que se hagan a los precios, si se concede descuentos se reflejan sobre la base del impuesto. Es un ventana de lectura, permite validar los datos.
Siguiente Paso la creación del Transportista, Conductor y Vehículo en caso que no estén creados los registros, y luego crear el Ticket de Entrada
