Diferencia entre revisiones de «SellinSoft»

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	==<b><font color="#B21010">Nuevo Procedimiento para Ventas de Productos</font></b>==		==<b><font color="#B21010">Nuevo Procedimiento para Ventas de Productos</font></b>==
−	El procedimiento para la solicitud de ventas de productos se realizará el primer miércoles hábil de cada mes, y el despacho de dicho producto será el tercer miércoles hábil de cada mes.	+	===PASO N°1 Toma de Pedidos===
−	=== PASO N°1  Toma de Pedidos ===	+	Desde la Intranet hacer clic en la sección '''Toma de Pedidos'''.
−	Desde la Intranet deberás hacer clic en la sección Toma de Pedidos.	+
−	* Seleccionar tu '''Organización''' Ej: Sucursal Caracas.	+	[[Archivo:1.jpg|center]]
−	* Luego, hacer clic en '''Buscar''' (Socio Negocio), en la ventana que abre colocar tu número de C.I. Ej: 6.895.450. Automáticamente, el sistema mostrará tus datos personales.	+	Al ingresar al sistema, se muestra un mensaje de advertencia que debe leer con detenimiento, una vez leído pulsar ''Aceptar'' para pasar a la ventana de Pedidos:
−	(Cédula, Nombres y Apellidos, Dirección).	+
−	* '''Total Pedido''' va a mostrar la sumatoria de los precios de los productos seleccionados.	+	[[Archivo:2.jpg|center]]
−	En la sesión '''''Lista de Productos''''', buscar el producto a pedir Ej: Arroz, y seleccionar el de tu preferencia, el sistema arrojará las especificaciones del mismo, donde solo deberás colocar la<br>'''Cantidad''' a solicitar, que debe ser menor o igual a tres (3), recuerda que solo se permiten tres (3) productos por mes. Cada línea de producto creada debe ser Confirmada, para ello pulsar<br>'''Confirmar'''	+	Pulsar la opción '''Pedidos''' desde el menú o desde el calendario:
−	[[Archivo:pedido.jpg|center|700px]]	+	[[Archivo:3.jpg|center]]
−	Una vez ingresado todo los datos y seleccionado los productos a pedir, pulsar <Completar Pedido>. el sistema muestra un mensaje indicando si desea imprimir por pantalla, pulsar OK para ver su pedido.	+	Seleccionar la '''Organización''':
−	----	+	[[Archivo:4.jpg|center]]
−	Para Consultar un pedido ya completado, entrar en la opción Toma de Pedido, colocar su Organización, buscarse como socio del negocio, el sistema mostrará un mensaje indicando que ya tiene un pedido asociado y si desea imprimirlo, pulsar OK para que muestre por pantalla el formato de impresión. <u>''Esta consulta podrá realizarla solo en la fecha definida para Toma de Pedidos en el calendario.''</u>	+
−	----	+
−	=== PASO N°2  Registrar Pagos ===	+	Buscar y seleccionar el '''Departamento''':
−	Los pagos se realizarán el mismo día del pedido, o en su defecto, el día posterior a la toma del mismo.	+
−	El pago del monto total a pagar se realizará a Iancarina C.A. mediante transferencias o depósitos en efectivo a través de la cuenta bancaria Nro. 01050026521026326753 del banco Mercantil.	+	[[Archivo:5.jpg|center]]
−	* Seleccionar su '''Organización'''. Ej. Sucursal Caracas.	+	Pulsar Buscar en el campo '''Socio Negocio''':
−	* Seleccionar el '''Banco Origen''', es decir, el banco desde donde realizó la transferencia bancaria (de donde salió el dinero). Si es depósito en efectivo, colocar el banco donde se depositó el dinero.	+	[[Archivo:6.jpg|center]]
−	* Colocar en '''Numero de Referencia''' el número que arroja el recibo de transferencia bancaria realizada, si es depósito en efectivo colocar el número del depósito (voucher).	+	En la ventana que abre colocar el número de C.I. Automáticamente, el sistema mostrará tus datos personales:
−	* En '''Fecha de Pago''' colocar la fecha en que se realizó el pago (transferencia ó depósito).	+	[[Archivo:7.jpg|center]]
−	* En el '''Monto Total''' deberás incluir los céntimos que sean necesarios. Ej: 8380,80	+	Marcar el nombre y pulsar ''Agregar'', el sistema muestra los datos cargados:
−	En la sesión '''''Detalle del Pago''''', colocar su número de orden (pedido) Ej. OVSS-209 para que arroje el '''Monto''' completo a registrar (este monto debe ser igual al colocado en el campo Monto Total)<br>También puede buscar el pedido colocando su nombre o su apellido. Si desea agregar mas pedidos a esta sesión, pulse el botón +	+	[[Archivo:8.jpg|center]]
−	[[Archivo:pago.jpg|center|700px]]	+	Pulsar el botón ''Buscar'' del campo '''Pedidos''':
−	Una vez ingresado todo los datos y seleccionado los pagos a registrar, pulsar <Completar Pago>. El sistema muestra un mensaje indicando si desea imprimir por pantalla, pulsar OK para ver su pago registrado.	+	[[Archivo:9.jpg|center]]
−	----	+	Colocar el código o el nombre del producto, para que muestre información del mismo, el disponible y el precio de venta:
−	Para Consultar un pago ya completado, entrar en la opción Registrar Pago, colocar su Organización, Banco Origen, Número de Referencia, el sistema mostrará un mensaje indicando que ya tiene un pago relacionado y si desea imprimirlo, pulsar OK para que muestre por pantalla el formato de impresión. <u>''Esta consulta podrá realizarla solo en la fecha definida para Registrar Pagos en el calendario.''</u>	+
−	----	+
−	=== PASO N°3  Despacho ===	+	[[Archivo:10.jpg|center]]
−	La entrega de los productos se realizará de acuerdo a la fecha pautada en el calendario (estará disponible en la Intranet).	+
−	Los sitios destinados para la entrega del producto serán: Oficina principal Araure (Zona de Descanso de Planta I) y para el resto de las localidades sus sucursales.	+
−	=== CONSIDERACIONES GENERALES ===	+	Marcar el producto y pulsar ''Agregar'', el sistema muestra los datos cargados:
−	Únicamente el primer miércoles hábil de cada mes podrán realizar su solicitud.	+	[[Archivo:11.jpg|center]]
−	Los solicitantes que no dispongan de PC o portátil, el supervisor directo o administrador tomará el pedido del empleado y realizará la gestión por la Intranet.	+
−	Las personas que por algún motivo no pudieron ingresar en la Intranet podrán enviar una autorización para que el administrador realice su pedido ese mismo miércoles.	+	En '''Cantidad''' pulsar la flecha hacia arriba para agregar más del mismo producto, o flechas hacia abajo para disminuir cantidad a pedir:
−	El solicitante podrá autorizar por escrito a otra persona para que realice el retiro del producto a su nombre. Anexo N°1	+
		+	[[Archivo:12.jpg|center]]
		+
		+	Proceder a '''Confirmar''' el pedido, pulsar el botón '''Ok''' de color verde, la línea del producto pedido se ubica debajo y permite que se pueda pedir otro producto:
		+
		+	[[Archivo:13.jpg|center]]
		+
		+	Para pedir otro producto debe hacer el mismo procedimiento de buscar, agregar cantidad y confirmar:
		+
		+	[[Archivo:14.jpg|center]]
		+
		+	Al confirmar un segundo producto, la línea del mismo se ubica debajo del primer producto pedido:
		+
		+	[[Archivo:15.jpg|center]]
		+
		+	En '''Total Pedido''' va a mostrar la sumatoria de los precios de los productos seleccionados y confirmados.
		+
		+	Los productos confirmados, se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese producto
		+	(ya sea porque se equivocó en la cantidad o en producto a pedir), y puede comenzar de nuevo el proceso.
		+
		+	Una vez ingresados todos los datos y confirmados los productos, proceder a pulsar ''Completar Pedido''. Al completar el pedido, no hay manera de reversar lo solicitado, por lo que el empleado debe estar seguro que son las cantidades y los productos a pedir.
		+
		+	De lo anteriormente indicado, si el pedido no cubre la cuota completa asignada al empleado (3 productos), a través de un mensaje de confirmación, el sistema da opción a cancelar y volver a ingresar la información:
		+
		+	[[Archivo:16.jpg|center]]
		+
		+	Al pulsar ''OK'' no podrás reversar lo solicitado, en cambio, al pulsar ''Cancelar'', se podrá realizar nuevamente el pedido.
		+
		+	Si por el contrario, la suma de las líneas del pedido es igual a 3, el sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pedido, pues una vez realizado no podrá revertirlo:
		+
		+	[[Archivo:17.jpg|center]]
		+
		+	Pulsar ''OK'' para ver el número de pedido, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar ''OK'' lo muestra por pantalla:
		+
		+	[[Archivo:18.jpg|center]] [[Archivo:19.jpg|center]]
		+
		+	Al pulsar ''Cancelar'', la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pedido:
		+
		+	[[Archivo:20.jpg|center]]
		+
		+	Para consultar un pedido, seleccionar la '''Organización''', el '''Departamento''' y ''Buscar'' por cédula de identidad o nombre de la persona en '''Socio Negocio''':
		+
		+	[[Archivo:21.jpg|center]]
		+
		+	Al pulsar ''Agregar'', se muestra por pantalla un mensaje indicando que ya posee un pedio registrado, donde le indica el número y si desea imprimirlo:
		+
		+	[[Archivo:22.jpg|center]]
		+
		+
		+	===PASO N°2 Registrar Pago===
		+
		+	Pulsar la opción '''Pagos''' desde el menú o desde el calendario:
		+
		+	[[Archivo:23.jpg|center]]
		+
		+	Seleccionar la '''Organización''':
		+
		+	[[Archivo:24.jpg|center]]
		+
		+	En '''Banco Origen''', ya viene por defecto la opción Mercantil:
		+
		+	[[Archivo:25.jpg|center]]
		+
		+	En '''Número de Referencia (Transferencia)''' colocar el número que indica el banco una vez que Ud. ha realizado la transferencia vía Internet al Mercantil, con todos sus dígitos:
		+
		+	[[Archivo:26.jpg|center]]
		+
		+	En '''Fecha del Pago''' colocar la fecha en que se realizó la transferencia al banco. En '''Monto Total''' colocar el monto total del pago que se está registrando:
		+
		+	[[Archivo:27.jpg|center]]
		+
		+	En la sesión '''Detalle del Pago''', tipiar directamente ya sea el número del pedido o el nombre del empleado a quien se le hizo el pedido, seleccionar y confirmar en el botón ''OK'' de color verde:
		+
		+	[[Archivo:28.jpg|center]]
		+
		+	Proceder a '''Confirmar''' el pago, pulsar el botón ''Ok'' de color verde, la línea del pago se ubica debajo y permite que se pueda registrar otro pago:
		+
		+	[[Archivo:29.jpg|center]]
		+
		+	Si los datos del campo '''Monto Total''' y '''Monto''' del pago no coinciden, el sistema muestra un alerta y no permite agregar el detalle del pago hasta no colocar el monto correcto en el campo Monto Total:
		+
		+	[[Archivo:30.jpg|center]]
		+
		+	Para registrar otro pago, debe hacer el mismo procedimiento de tipiar pedido, seleccionar y confirmar:
		+
		+	[[Archivo:31.jpg|center]]
		+
		+	Se muestran los dos registros de pago, al confirmar un segundo pago, la línea del mismo se ubica debajo del primer pago registrado:
		+
		+	[[Archivo:32.jpg|center]]
		+
		+	A los pagos confirmados se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese pago,
		+	y puede comenzar de nuevo el proceso.
		+
		+	Una vez ingresados todos los datos y confirmados los pagos, proceder a pulsar ''Realizar Pago''. Al realizar el pago, no hay manera de reversarlo, por lo que el solicitante debe estar seguro del registro a realizar.
		+
		+	En caso que el registro del pago salga con errores, es importante que el empleado comunique el caso inmediatamente
		+	al Departamento de Centro Occidente y no espere a que se cierre el proceso del pago a través del portal del sistema SellinSoft.
		+
		+	El sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pago, pues una vez realizado no podrá revertirlo, en el mensaje muestra el número de referencia:
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		+	[[Archivo:33.jpg|center]]
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		+	Pulsar ''OK'' para ver el número de pago, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar ''OK'' lo muestra por pantalla:
		+
		+	[[Archivo:34.jpg|center]]
		+
		+	Formato en pantalla:
		+
		+	[[Archivo:35.jpg|center]]
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		+	El empleado debe hacer entrega al Administrador de la sucursal el formato del pago impreso anexo con la factura (copia azul).
		+	La copia azul de la factura debe tener lleno los datos de recibo de cobro y colocar su firma autorizada.
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		+	Al pulsar ''Cancelar'', la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pago:
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		+	[[Archivo:36.jpg|center]]
		+
		+	Para consultar un pago, seleccionar la '''Organización''', al colocar el número de referencia muestra el siguiente mensaje:
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		+	[[Archivo:37.jpg|center]]
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		+	Al pulsar ''OK'' lo muestra por pantalla:
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		+	[[Archivo:38.jpg|center]]

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Última revisión de 09:49 5 jun 2017

Nuevo Procedimiento para Ventas de Productos

PASO N°1 Toma de Pedidos

Desde la Intranet hacer clic en la sección Toma de Pedidos.

Al ingresar al sistema, se muestra un mensaje de advertencia que debe leer con detenimiento, una vez leído pulsar Aceptar para pasar a la ventana de Pedidos:

Pulsar la opción Pedidos desde el menú o desde el calendario:

Seleccionar la Organización:

Buscar y seleccionar el Departamento:

Pulsar Buscar en el campo Socio Negocio:

En la ventana que abre colocar el número de C.I. Automáticamente, el sistema mostrará tus datos personales:

Marcar el nombre y pulsar Agregar, el sistema muestra los datos cargados:

Pulsar el botón Buscar del campo Pedidos:

Colocar el código o el nombre del producto, para que muestre información del mismo, el disponible y el precio de venta:

Marcar el producto y pulsar Agregar, el sistema muestra los datos cargados:

En Cantidad pulsar la flecha hacia arriba para agregar más del mismo producto, o flechas hacia abajo para disminuir cantidad a pedir:

Proceder a Confirmar el pedido, pulsar el botón Ok de color verde, la línea del producto pedido se ubica debajo y permite que se pueda pedir otro producto:

Para pedir otro producto debe hacer el mismo procedimiento de buscar, agregar cantidad y confirmar:

Al confirmar un segundo producto, la línea del mismo se ubica debajo del primer producto pedido:

En Total Pedido va a mostrar la sumatoria de los precios de los productos seleccionados y confirmados.

 Los productos confirmados, se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese producto 
 (ya sea porque se equivocó en la cantidad o en producto a pedir), y puede comenzar de nuevo el proceso.

Una vez ingresados todos los datos y confirmados los productos, proceder a pulsar Completar Pedido. Al completar el pedido, no hay manera de reversar lo solicitado, por lo que el empleado debe estar seguro que son las cantidades y los productos a pedir.

De lo anteriormente indicado, si el pedido no cubre la cuota completa asignada al empleado (3 productos), a través de un mensaje de confirmación, el sistema da opción a cancelar y volver a ingresar la información:

Al pulsar OK no podrás reversar lo solicitado, en cambio, al pulsar Cancelar, se podrá realizar nuevamente el pedido.

Si por el contrario, la suma de las líneas del pedido es igual a 3, el sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pedido, pues una vez realizado no podrá revertirlo:

Pulsar OK para ver el número de pedido, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar OK lo muestra por pantalla:

Al pulsar Cancelar, la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pedido:

Para consultar un pedido, seleccionar la Organización, el Departamento y Buscar por cédula de identidad o nombre de la persona en Socio Negocio:

Al pulsar Agregar, se muestra por pantalla un mensaje indicando que ya posee un pedio registrado, donde le indica el número y si desea imprimirlo:

PASO N°2 Registrar Pago

Pulsar la opción Pagos desde el menú o desde el calendario:

Seleccionar la Organización:

En Banco Origen, ya viene por defecto la opción Mercantil:

En Número de Referencia (Transferencia) colocar el número que indica el banco una vez que Ud. ha realizado la transferencia vía Internet al Mercantil, con todos sus dígitos:

En Fecha del Pago colocar la fecha en que se realizó la transferencia al banco. En Monto Total colocar el monto total del pago que se está registrando:

En la sesión Detalle del Pago, tipiar directamente ya sea el número del pedido o el nombre del empleado a quien se le hizo el pedido, seleccionar y confirmar en el botón OK de color verde:

Proceder a Confirmar el pago, pulsar el botón Ok de color verde, la línea del pago se ubica debajo y permite que se pueda registrar otro pago:

Si los datos del campo Monto Total y Monto del pago no coinciden, el sistema muestra un alerta y no permite agregar el detalle del pago hasta no colocar el monto correcto en el campo Monto Total:

Para registrar otro pago, debe hacer el mismo procedimiento de tipiar pedido, seleccionar y confirmar:

Se muestran los dos registros de pago, al confirmar un segundo pago, la línea del mismo se ubica debajo del primer pago registrado:

 A los pagos confirmados se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese pago, 
 y puede comenzar de nuevo el proceso.

Una vez ingresados todos los datos y confirmados los pagos, proceder a pulsar Realizar Pago. Al realizar el pago, no hay manera de reversarlo, por lo que el solicitante debe estar seguro del registro a realizar.

 En caso que el registro del pago salga con errores, es importante que el empleado comunique el caso inmediatamente 
 al Departamento de Centro Occidente y no espere a que se cierre el proceso del pago a través del portal del sistema SellinSoft.

El sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pago, pues una vez realizado no podrá revertirlo, en el mensaje muestra el número de referencia:

Pulsar OK para ver el número de pago, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar OK lo muestra por pantalla:

Formato en pantalla:

 El empleado debe hacer entrega al Administrador de la sucursal el formato del pago impreso anexo con la factura (copia azul). 
 La copia azul de la factura debe tener lleno los datos de recibo de cobro y colocar su firma autorizada.

Al pulsar Cancelar, la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pago:

Para consultar un pago, seleccionar la Organización, al colocar el número de referencia muestra el siguiente mensaje:

Al pulsar OK lo muestra por pantalla: