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==<b><font color="#B21010">Nuevo Procedimiento para Ventas de Productos</font></b>==
 
==<b><font color="#B21010">Nuevo Procedimiento para Ventas de Productos</font></b>==
  
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El procedimiento para la solicitud de ventas de productos se realizará el primer miércoles hábil de cada mes, y el despacho de dicho producto será el tercer miércoles hábil de cada mes.
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===PASO N°1 Toma de Pedidos===
  
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=== PASO N°1  Toma de Pedidos ===
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Desde la Intranet hacer clic en la sección '''Toma de Pedidos'''.
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Desde la Intranet deberás hacer clic en la sección Toma de Pedidos.  
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* Seleccionar tu '''Organización''' Ej: Sucursal Caracas.  
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[[Archivo:1.jpg|center]]
  
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* Luego, hacer clic en '''Buscar''' (Socio Negocio), en la ventana que abre colocar tu número de C.I. Ej: 6.895.450. Automáticamente, el sistema mostrará tus datos personales.
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Al ingresar al sistema, se muestra un mensaje de advertencia que debe leer con detenimiento, una vez leído pulsar ''Aceptar'' para pasar a la ventana de Pedidos:
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(Cédula, Nombres y Apellidos, Dirección).
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* '''Total Pedido''' va a mostrar la sumatoria de los precios de los productos seleccionados y confirmados.
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[[Archivo:2.jpg|center]]
  
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En la sesión '''''Lista de Productos''''', buscar el producto a pedir Ej: Arroz, y seleccionar el de tu preferencia, el sistema arrojará las especificaciones del mismo, donde solo deberás colocar la<br>'''Cantidad''' a solicitar, que debe ser menor o igual a tres (3), recuerda que solo se permiten tres (3) productos por mes. Cada línea de producto creada debe ser Confirmada, para ello pulsar<br>'''Confirmar'''
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Pulsar la opción '''Pedidos''' desde el menú o desde el calendario:
  
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[[Archivo:pedido.jpg|center|700px]]
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[[Archivo:3.jpg|center]]
  
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Una vez ingresado todo los datos y seleccionado los productos a pedir, pulsar <Completar Pedido>. el sistema muestra un mensaje indicando si desea imprimir por pantalla, pulsar OK para ver su pedido.
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Seleccionar la '''Organización''':
  
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[[Archivo:4.jpg|center]]
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Para Consultar un pedido ya completado, entrar en la opción Toma de Pedido, colocar su Organización, buscarse como socio del negocio, el sistema mostrará un mensaje indicando que ya tiene un pedido asociado y si desea imprimirlo, pulsar OK para que muestre por pantalla el formato de impresión. <u>''Esta consulta podrá realizarla solo en la fecha definida para Toma de Pedidos en el calendario.''</u>
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=== PASO N°2  Registrar Pagos ===
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Buscar y seleccionar el '''Departamento''':
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Los pagos se realizarán el mismo día del pedido, o en su defecto, el día posterior a la toma del mismo.
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El pago del monto total a pagar se realizará a Iancarina C.A. mediante transferencias o depósitos en efectivo a través de la cuenta bancaria Nro. 01050026521026326753 del banco Mercantil.
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[[Archivo:5.jpg|center]]
  
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* Seleccionar su '''Organización'''. Ej. Sucursal Caracas.
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Pulsar Buscar en el campo '''Socio Negocio''':
  
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* Seleccionar el '''Banco Origen''', es decir, el banco desde donde realizó la transferencia bancaria (de donde salió el dinero). Si es depósito en efectivo, colocar el banco donde se depositó el dinero.
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[[Archivo:6.jpg|center]]
  
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* Colocar en '''Numero de Referencia''' el número que arroja el recibo de transferencia bancaria realizada, si es depósito en efectivo colocar el número del depósito (voucher).
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En la ventana que abre colocar el número de C.I. Automáticamente, el sistema mostrará tus datos personales:
  
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* En '''Fecha de Pago''' colocar la fecha en que se realizó el pago (transferencia ó depósito).
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[[Archivo:7.jpg|center]]
  
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* En el '''Monto Total''' deberás incluir los céntimos que sean necesarios. Ej: 8380,80
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Marcar el nombre y pulsar ''Agregar'', el sistema muestra los datos cargados:
  
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En la sesión '''''Detalle del Pago''''', colocar su número de orden (pedido) Ej. OVSS-209 para que arroje el '''Monto''' completo a registrar (este monto debe ser igual al colocado en el campo Monto Total)<br>También puede buscar el pedido colocando su nombre o su apellido. Si desea agregar mas pedidos a esta sesión, pulse el botón +
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[[Archivo:8.jpg|center]]
  
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[[Archivo:pago.jpg|center|700px]]
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Pulsar el botón ''Buscar'' del campo '''Pedidos''':
  
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Una vez ingresado todo los datos y seleccionado los pagos a registrar, pulsar <Completar Pago>. El sistema muestra un mensaje indicando si desea imprimir por pantalla, pulsar OK para ver su pago registrado.
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[[Archivo:9.jpg|center]]
  
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Colocar el código o el nombre del producto, para que muestre información del mismo, el disponible y el precio de venta:
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Para Consultar un pago ya completado, entrar en la opción Registrar Pago, colocar su Organización, Banco Origen, Número de Referencia, el sistema mostrará un mensaje indicando que ya tiene un pago relacionado y si desea imprimirlo, pulsar OK para que muestre por pantalla el formato de impresión. <u>''Esta consulta podrá realizarla solo en la fecha definida para Registrar Pagos en el calendario.''</u>
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=== PASO N°3  Confirmación de Pagos ===
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Esta acción la realiza el personal de cobranza de las Sucursales, se debe ejecutar una vez se tengan registrados los pagos de los pedidos. Los pasos a realizar son los siguientes:
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'''1.''' Pulsar clic en la opción Confirmación de Pagos, observar imagen
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Marcar el producto y pulsar ''Agregar'', el sistema muestra los datos cargados:
  
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[[Archivo:confirmar.jpg|center|700px]]
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[[Archivo:11.jpg|center]]
  
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'''2.''' La ventana que abre muestra un listado de los pagos que ya fueron confirmados y los que quedan pendientes por confirmar.
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En '''Cantidad''' pulsar la flecha hacia arriba para agregar más del mismo producto, o flechas hacia abajo para disminuir cantidad a pedir:
  
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[[Archivo:confirmar1.jpg|center|400px]]
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[[Archivo:12.jpg|center]]
  
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'''3.''' En el campo Buscar coloque la palabra Pendiente para que la ventana le muestre solo los pedidos pendientes por confirmar, de igual manera, si desea buscar un registro en específico, puede colocar en este campo cualquier dato correspondiente a los mostrados en las columnas de la ventana (ejemplo: Nro. Referencia) para ubicar ese pedido en específico.
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Proceder a '''Confirmar''' el pedido, pulsar el botón '''Ok''' de color verde, la línea del producto pedido se ubica debajo y permite que se pueda pedir otro producto:
  
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[[Archivo:confirmar2.jpg|center|400px]]
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[[Archivo:13.jpg|center]]
  
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Adicionalmente, en esta ventana puede jugar con la vista del listado, es decir, en el campo Mostrar puede cambiarla para que muestre la cantidad de registros requerido, ejemplo: 10, 25, 50 o 100, como se sienta más a gusto para trabajar.
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Para pedir otro producto debe hacer el mismo procedimiento de buscar, agregar cantidad y confirmar:  
  
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[[Archivo:confirmar3.jpg|center|400px]]
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[[Archivo:14.jpg|center]]
  
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'''4.''' Ubicar y seleccionar con el cursor el registro a confirmar, en la columna Confirmar/Rechazar puede realizar cualquiera de esta dos opciones sobre el registro seleccionado, para confirmar pulse el icono OK, y si desea rechazar pulse el icono con la X
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Al confirmar un segundo producto, la línea del mismo se ubica debajo del primer producto pedido:
  
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[[Archivo:confirmar4.jpg|center|400px]]
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[[Archivo:15.jpg|center]]
  
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De igual manera, si desea ver el detalle del registro antes de realizar cualquiera de estas dos opciones, en la columna Ver pulse clic sobre el icono de editar (ojito):
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En '''Total Pedido''' va a mostrar la sumatoria de los precios de los productos seleccionados y confirmados.
  
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[[Archivo:confirmar5.jpg|center|400px]]
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  Los productos confirmados, se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese producto
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  (ya sea porque se equivocó en la cantidad o en producto a pedir), y puede comenzar de nuevo el proceso.
  
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Desde esta ventana también puede realizar la confirmación o el rechazo del pedido, para ello, debe seleccionar uno de los dos check botton mostrados antes del botón guardar, luego pulse el botón verde <Guardar>:
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Una vez ingresados todos los datos y confirmados los productos, proceder a pulsar ''Completar Pedido''. Al completar el pedido, no hay manera de reversar lo solicitado, por lo que el empleado debe estar seguro que son las cantidades y los productos a pedir.
  
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[[Archivo:confirmar6.jpg|center|400px]]
+
De lo anteriormente indicado, si el pedido no cubre la cuota completa asignada al empleado (3 productos), a través de un mensaje de confirmación, el sistema da opción a cancelar y volver a ingresar la información:
  
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Si el pedido es confirmado, muestra un mensaje indicando “Pago confirmado correctamente”, de lo contrario, si es rechazado muestra un mensaje indicando “Pago rechazado correctamente”.
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[[Archivo:16.jpg|center]]
−
Si no desea realizar ninguna de estas dos opciones pulse el botón azul <Volver>, le muestra nuevamente la ventana con el listado.
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=== PASO N°4 Despacho ===
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Al pulsar ''OK'' no podrás reversar lo solicitado, en cambio, al pulsar ''Cancelar'', se podrá realizar nuevamente el pedido.
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La entrega de los productos se realizará de acuerdo a la fecha pautada en el calendario (estará disponible en la Intranet).
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Los sitios destinados para la entrega del producto serán: Oficina Principal Araure (Zona de Descanso de Planta I) y para el resto de las localidades, se realizará a través de sus sucursales.
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Si por el contrario, la suma de las líneas del pedido es igual a 3, el sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pedido, pues una vez realizado no podrá revertirlo:
  
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=== CONSIDERACIONES GENERALES ===
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[[Archivo:17.jpg|center]]
  
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1.- Únicamente el primer miércoles hábil de cada mes podrán realizar su solicitud.
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Pulsar ''OK'' para ver el número de pedido, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar ''OK'' lo muestra por pantalla:
  
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2.- Los solicitantes que no dispongan de PC o portátil, el Supervisor directo o Administrador tomará el pedido del empleado y realizará la gestión por la Intranet.
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[[Archivo:18.jpg|center]] [[Archivo:19.jpg|center]]
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3.- Las personas que por algún motivo no pudieron ingresar en la Intranet, podrán enviar una autorización para que el Administrador realice su pedido ese mismo miércoles.
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4.- El solicitante podrá autorizar por escrito a otra persona para que realice el retiro del producto a su nombre. Anexo N°1
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Al pulsar ''Cancelar'', la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pedido:
  
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[[Archivo:Anexo1.jpg|center|500px]]
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[[Archivo:20.jpg|center]]
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Para consultar un pedido, seleccionar la '''Organización''', el '''Departamento''' y ''Buscar'' por cédula de identidad o nombre de la persona en '''Socio Negocio''':
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[[Archivo:21.jpg|center]]
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Al pulsar ''Agregar'', se muestra por pantalla un mensaje indicando que ya posee un pedio registrado, donde le indica el número y si desea imprimirlo:
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[[Archivo:22.jpg|center]]
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===PASO N°2 Registrar Pago===
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Pulsar la opción '''Pagos''' desde el menú o desde el calendario:
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[[Archivo:23.jpg|center]]
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Seleccionar la '''Organización''':
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[[Archivo:24.jpg|center]]
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En '''Banco Origen''', ya viene por defecto la opción Mercantil:
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[[Archivo:25.jpg|center]]
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En '''Número de Referencia (Transferencia)''' colocar el número que indica el banco una vez que Ud. ha realizado la transferencia vía Internet al Mercantil, con todos sus dígitos:
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[[Archivo:26.jpg|center]]
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 +
En '''Fecha del Pago''' colocar la fecha en que se realizó la transferencia al banco. En '''Monto Total''' colocar el monto total del pago que se está registrando:
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[[Archivo:27.jpg|center]]
 +
 
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En la sesión '''Detalle del Pago''', tipiar directamente ya sea el número del pedido o el nombre del empleado a quien se le hizo el pedido, seleccionar y confirmar en el botón ''OK'' de color verde:
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[[Archivo:28.jpg|center]]
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Proceder a '''Confirmar''' el pago, pulsar el botón ''Ok'' de color verde, la línea del pago se ubica debajo y permite que se pueda registrar otro pago:
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[[Archivo:29.jpg|center]]
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Si los datos del campo '''Monto Total''' y '''Monto''' del pago no coinciden, el sistema muestra un alerta y no permite agregar el detalle del pago hasta no colocar el monto correcto en el campo Monto Total:
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[[Archivo:30.jpg|center]]
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Para registrar otro pago, debe hacer el mismo procedimiento de tipiar pedido, seleccionar y confirmar:
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[[Archivo:31.jpg|center]]
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Se muestran los dos registros de pago, al confirmar un segundo pago, la línea del mismo se ubica debajo del primer pago registrado:
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[[Archivo:32.jpg|center]]
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  A los pagos confirmados se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese pago,
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  y puede comenzar de nuevo el proceso.
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Una vez ingresados todos los datos y confirmados los pagos, proceder a pulsar ''Realizar Pago''. Al realizar el pago, no hay manera de reversarlo, por lo que el solicitante debe estar seguro del registro a realizar.
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  En caso que el registro del pago salga con errores, es importante que el empleado comunique el caso inmediatamente
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  al Departamento de Centro Occidente y no espere a que se cierre el proceso del pago a través del portal del sistema SellinSoft.
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El sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pago, pues una vez realizado no podrá revertirlo, en el mensaje muestra el número de referencia:
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[[Archivo:33.jpg|center]]
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Pulsar ''OK'' para ver el número de pago, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar ''OK'' lo muestra por pantalla:
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[[Archivo:34.jpg|center]]
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Formato en pantalla:
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[[Archivo:35.jpg|center]]
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  El empleado debe hacer entrega al Administrador de la sucursal el formato del pago impreso anexo con la factura (copia azul).
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  La copia azul de la factura debe tener lleno los datos de recibo de cobro y colocar su firma autorizada.
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Al pulsar ''Cancelar'', la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pago:
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[[Archivo:36.jpg|center]]
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Para consultar un pago, seleccionar la '''Organización''', al colocar el número de referencia muestra el siguiente mensaje:
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[[Archivo:37.jpg|center]]
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Al pulsar ''OK'' lo muestra por pantalla:
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[[Archivo:38.jpg|center]]

Última revisión de 09:49 5 jun 2017

Nuevo Procedimiento para Ventas de Productos

PASO N°1 Toma de Pedidos

Desde la Intranet hacer clic en la sección Toma de Pedidos.

1.jpg

Al ingresar al sistema, se muestra un mensaje de advertencia que debe leer con detenimiento, una vez leído pulsar Aceptar para pasar a la ventana de Pedidos:

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Pulsar la opción Pedidos desde el menú o desde el calendario:

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Seleccionar la Organización:

4.jpg

Buscar y seleccionar el Departamento:

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Pulsar Buscar en el campo Socio Negocio:

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En la ventana que abre colocar el número de C.I. Automáticamente, el sistema mostrará tus datos personales:

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Marcar el nombre y pulsar Agregar, el sistema muestra los datos cargados:

8.jpg

Pulsar el botón Buscar del campo Pedidos:

9.jpg

Colocar el código o el nombre del producto, para que muestre información del mismo, el disponible y el precio de venta:

10.jpg

Marcar el producto y pulsar Agregar, el sistema muestra los datos cargados:

11.jpg

En Cantidad pulsar la flecha hacia arriba para agregar más del mismo producto, o flechas hacia abajo para disminuir cantidad a pedir:

12.jpg

Proceder a Confirmar el pedido, pulsar el botón Ok de color verde, la línea del producto pedido se ubica debajo y permite que se pueda pedir otro producto:

13.jpg

Para pedir otro producto debe hacer el mismo procedimiento de buscar, agregar cantidad y confirmar:

14.jpg

Al confirmar un segundo producto, la línea del mismo se ubica debajo del primer producto pedido:

15.jpg

En Total Pedido va a mostrar la sumatoria de los precios de los productos seleccionados y confirmados. 

 Los productos confirmados, se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese producto 
 (ya sea porque se equivocó en la cantidad o en producto a pedir), y puede comenzar de nuevo el proceso.

Una vez ingresados todos los datos y confirmados los productos, proceder a pulsar Completar Pedido. Al completar el pedido, no hay manera de reversar lo solicitado, por lo que el empleado debe estar seguro que son las cantidades y los productos a pedir.

De lo anteriormente indicado, si el pedido no cubre la cuota completa asignada al empleado (3 productos), a través de un mensaje de confirmación, el sistema da opción a cancelar y volver a ingresar la información:

16.jpg

Al pulsar OK no podrás reversar lo solicitado, en cambio, al pulsar Cancelar, se podrá realizar nuevamente el pedido.

Si por el contrario, la suma de las líneas del pedido es igual a 3, el sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pedido, pues una vez realizado no podrá revertirlo:

17.jpg

Pulsar OK para ver el número de pedido, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar OK lo muestra por pantalla:

18.jpg
19.jpg

Al pulsar Cancelar, la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pedido:

20.jpg

Para consultar un pedido, seleccionar la Organización, el Departamento y Buscar por cédula de identidad o nombre de la persona en Socio Negocio:

21.jpg

Al pulsar Agregar, se muestra por pantalla un mensaje indicando que ya posee un pedio registrado, donde le indica el número y si desea imprimirlo:

22.jpg


PASO N°2 Registrar Pago

Pulsar la opción Pagos desde el menú o desde el calendario:

23.jpg

Seleccionar la Organización:

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En Banco Origen, ya viene por defecto la opción Mercantil:

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En Número de Referencia (Transferencia) colocar el número que indica el banco una vez que Ud. ha realizado la transferencia vía Internet al Mercantil, con todos sus dígitos:

26.jpg

En Fecha del Pago colocar la fecha en que se realizó la transferencia al banco. En Monto Total colocar el monto total del pago que se está registrando:

27.jpg

En la sesión Detalle del Pago, tipiar directamente ya sea el número del pedido o el nombre del empleado a quien se le hizo el pedido, seleccionar y confirmar en el botón OK de color verde:

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Proceder a Confirmar el pago, pulsar el botón Ok de color verde, la línea del pago se ubica debajo y permite que se pueda registrar otro pago:

29.jpg

Si los datos del campo Monto Total y Monto del pago no coinciden, el sistema muestra un alerta y no permite agregar el detalle del pago hasta no colocar el monto correcto en el campo Monto Total:

30.jpg

Para registrar otro pago, debe hacer el mismo procedimiento de tipiar pedido, seleccionar y confirmar:

31.jpg

Se muestran los dos registros de pago, al confirmar un segundo pago, la línea del mismo se ubica debajo del primer pago registrado:

32.jpg
 A los pagos confirmados se les activa un botón rojo, este botón va a permitir que Ud. cancele la línea de ese pago, 
 y puede comenzar de nuevo el proceso.

Una vez ingresados todos los datos y confirmados los pagos, proceder a pulsar Realizar Pago. Al realizar el pago, no hay manera de reversarlo, por lo que el solicitante debe estar seguro del registro a realizar. 

 En caso que el registro del pago salga con errores, es importante que el empleado comunique el caso inmediatamente 
 al Departamento de Centro Occidente y no espere a que se cierre el proceso del pago a través del portal del sistema SellinSoft.

El sistema muestra un mensaje indicando si está seguro de completar el pago, pues una vez realizado no podrá revertirlo, en el mensaje muestra el número de referencia:

33.jpg

Pulsar OK para ver el número de pago, el sistema pregunta si desea imprimirlo, al pulsar OK lo muestra por pantalla:

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Formato en pantalla:

35.jpg
 El empleado debe hacer entrega al Administrador de la sucursal el formato del pago impreso anexo con la factura (copia azul). 
 La copia azul de la factura debe tener lleno los datos de recibo de cobro y colocar su firma autorizada.

Al pulsar Cancelar, la pantalla se coloca con todos los campos en blanco, para que proceda a realizar nuevamente el pago:

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Para consultar un pago, seleccionar la Organización, al colocar el número de referencia muestra el siguiente mensaje:

37.jpg

Al pulsar OK lo muestra por pantalla:

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