Diferencia entre revisiones de «Generar Factura/Entrega desde Orden de Carga»
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Una vez indicado el (los) filtro (s), accionar clic en <Comenzar Busqueda> para visualizar los datos en las columnas de Socio del Negocio, Orden de Carga, Fecha del Documento, Tipo de Operación, Orden de Venta, Producto, Cantidad, Precio de Lista, Precio Actual, Precio e Impuesto. Se procede a seleccionar la orden de carga y pulsar <OK>. | Una vez indicado el (los) filtro (s), accionar clic en <Comenzar Busqueda> para visualizar los datos en las columnas de Socio del Negocio, Orden de Carga, Fecha del Documento, Tipo de Operación, Orden de Venta, Producto, Cantidad, Precio de Lista, Precio Actual, Precio e Impuesto. Se procede a seleccionar la orden de carga y pulsar <OK>. | ||
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| + | El sistema genera la factura y la entrega de material a la fecha del día y en estado completado si y solo si el cliente no presenta ningún problema durante el análisis de crédito y cobranza que realiza el sistema, es decir, no genere alerta de Morosidad, Limite de Crédito o Cheque Devuelto, en casi que así suceda, se deben solventar y pasar al siguiente paso del proceso. | ||
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Última revisión de 09:09 24 ago 2017
Proceso que permite generar los documentos de factura y entrega a partir de la orden de carga de material. La factura se genera en formato control para ser entregado al cliente, y la Entrega de Material en formato interno para uso y control en el almacen. Se encuentra ubicado en el menú Control de Materiales (Entrada/Saldia) -> Gestión de Carga de Material -> Generar Fatura/Entrega desde Orden de Carga.
Para generar estos documentos, se debe buscar primero la Orden de Carga desde la cual se desea crear, e indicarle al sistema los filtros de busqueda, que pueden ser por número del Ticket de Entrada o la Orden de Venta, el Producto, o si desea datos mas generales, por Socio del Negocio, o la combinación de varios.
Una vez indicado el (los) filtro (s), accionar clic en <Comenzar Busqueda> para visualizar los datos en las columnas de Socio del Negocio, Orden de Carga, Fecha del Documento, Tipo de Operación, Orden de Venta, Producto, Cantidad, Precio de Lista, Precio Actual, Precio e Impuesto. Se procede a seleccionar la orden de carga y pulsar <OK>.
El sistema genera la factura y la entrega de material a la fecha del día y en estado completado si y solo si el cliente no presenta ningún problema durante el análisis de crédito y cobranza que realiza el sistema, es decir, no genere alerta de Morosidad, Limite de Crédito o Cheque Devuelto, en casi que así suceda, se deben solventar y pasar al siguiente paso del proceso.
Notas: La factura puede ser consultada en el reporte Detalles de Facturas y Margen, y la entrega de material es posible ubicarla en la ventana Entrega (Cliente) solo si tiene identificado el numero de documento de entrega, ó a través del reporte Detalle de Entregas.
Es importante tener en cuenta que al generarse la entrega de material se está descargando el producto del inventario, por lo tanto, se deben generar los documentos cuando el producto se vaya a despachar, en caso contrario, estos productos quedarían en transito, hasta que se ejecute el proceso Confirmar Despacho.
