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| − | ==Descripción del Escenario de Negocio==
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| − | El escenario de negocio que a continuación se explica, describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas con un cliente, el cual está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, y que abarca todas las etapas, desde la creación de un pedido (Orden de Venta) hasta la asignación de documentos tras recibir el pago del cliente. El proceso de venta se lleva a cabo tanto para empresas que son de tipo Cadena Nacional y Regional, como para Mayoristas, Distribuidores e Independientes.
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| − | Este proceso empresarial establece la relación contractual entre la empresa y el cliente, permitiendo el control de documentos que de acuerdo a ciertas condiciones apoyan la Gestión de Crédito y Cobranza, puesto que evalúa aspectos como la morosidad de las facturas, el limite de crédito y los cheques devueltos.
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| − | ==Modelo de Negocio para Compras==
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| − | Gestión que permitirá cubrir los procesos de negocios necesarios para la creación de documentos como: Requisición de Compras por materiales y servicios, Solicitudes para Cotización y Valuación a los proveedores, Ordenes de Compra, Recepción de Mercancía, Facturas a Proveedor, Asignación de Documentos, entre otros reportes de interés.
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| − | El proceso general de compras inicia con la creación de un [[Requisición de Compra]] ya sea por meteriales o por servicios
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| − | ==Proceso Funcional de Compras==
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| − | ===Requisición de Compras===
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| − | [[Requisición de Compras]]
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| − | *[[Tema de Solicitud para Cotización]]
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| − | *[[Solicitud para Cotización]]
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| − | *[[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]
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| − | ===Ordenes de Compra===
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| − | ===Recepción de Productos===
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| − | ===Documentos por Pagar===
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| − | ==Otros Procesos de Compras==
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| − | *[[Asignar OC-Recibo-Factura]]
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| − | *[[Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas]]
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| − | *[[Facturas Asignadas a Recepciones]]
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| − | ==Modelo del Negocio para Ventas ==
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| − | El paso inicial es la creación del pedido de cliente, o tambien llamada [[Orden de Venta]], a partir de la cual se realiza el análisis del cliente en tres aspectos condicionantes para la facturación de la mercancía, y por supuesto, para el despacho, esto es el vencimiento de los documentos, el limite de crédito excedido y los cheques devueltos asociados; una vez evaluado el cliente, se procede a la generación de los diferentes subprocesos que permiten se realice el despacho o entrega de la mercancía, como son: creación de los diferentes datos maestros para la creación del [[Ticket de Entrada]], donde se le da ingreso a la capacidad de carga y volúmen del vehículo utilizado para el despacho de la mercancia, y a partir del cual se genera la [[Orden de Carga]], documento enlazado directamente con la Orden de Venta, y desde el cual es posible generar la [[Facturación]].
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| − | Entrar al siguiente enlace (link) para visualizar el paso a paso que debe seguirse para realizar Ventas en Adempiere --> [[Proceso de Pedido a Factura]]
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| − | == Proceso Funcional de Ventas ==
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| − | === Ordenes de Ventas ===
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| − | Una orden de venta en Adempiere es un documento de control que se utiliza para realizar transacciones con los clientes. A partir de este documento se puede generar de manera automática documentos de entregas, guías y facturas; también es posible la generación de Órdenes de Compra.
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| − | Las órdenes contienen toda la información básica de los clientes, las reglas de facturación, los productos ordenados y los impuestos sobre la venta. La ventana ordenes de venta consta de 3 pestañas: Orden, Líneas de la Orden e Impuestos de la Orden. Existen dos tipos de ordenes, las que son por despacho directo y las que no, ambas son pedidos tomados por el vendedor directamente con el cliente desde su equipo electrónico. Sin embargo, el pedido que contenga lineas de producto para despacho directo, será modificado por el área de Logística, extrayéndolo y creando con él una nueva orden que será de tipo despacho directo.
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| − | A continuación se explican los dos tipos de ordenes de ventas:
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| − | *[[Orden de Venta]]
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| − | *[[Orden de Venta por Despacho Directo]]
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| − | === Despachos de Mercancía ===
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| − | Los despachos o entregas de productos se realizan a partir de los detalles tomados de las órdenes de venta. Para realizar el despacho se debe seguir el siguiente proceso:
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| − | 1. Crear los datos maestros de Tipo de vehículo, Marca y Modelo del vehículo, Transportista, Conductor, y realizar la Configuración del vehículo.
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| − | *[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]
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| − | *[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]
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| − | *[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]
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| − | *[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]
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| − | *[[Dato Maestro de Vehículo (Quinto)]]
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| − | 2. Crear el Ticket de pesaje inicial.
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| − | *[[Ticket de Entrada]]
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| − | 3. Generar la Orden de Carga.
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| − | *[[Orden de Carga]]
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| − | *[[Visualizar Orden de Carga]]
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| − | *[[Registrar Peso]]
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| − | *[[Guía de Despacho]]
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| − | *[[Generar Guías (Despacho)]]
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| − | 4. Generar la Entrega (o Despacho de la mercancía) desde la Orden de Carga.
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| − | *[[Generar Entrega desde Orden de Carga]]
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| − | *[[Generar Entregas (Manual)]]
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| − | *[[Generar Entregas]]
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| − | *[[Visualizar Entregas (Cliente)]]
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| − | === Facturación ===
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| − | *[[Generar Factura desde Orden de Carga]]
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| − | *[[Generar Facturas (Manual)]]
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| − | *[[Generar Facturas]]
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| − | *[[Documentos por Cobrar]]
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| − | *[[Programa de Pagos de Facturas]]
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| − | *[[Imprimir Facturas]]
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| − | == Otros Procesos de Ventas ==
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| − | * [[Cambiar Almacén]]
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| − | * [[Recalcular Precio de Orden/Factura]]
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| − | * [[Reabrir Orden]]
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| − | * [[Procesar Ordenes en Lote]]
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| − | *[[Autorizar Impresión]]
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| − | *[[Procesar Guías en Lote]]
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| − | *[[Generar Guías]]
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