Diferencia entre revisiones de «Sistema de Transporte»

Revisión de 09:33 10 jul 2015 (ver código) MFreitez (Discusión | contribuciones) (Página creada con «''''' Manual de Usuario '''''»)		Última revisión de 15:01 23 jul 2015 (ver código) GGarzon (Discusión | contribuciones)
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−	''''' Manual de Usuario '''''	+	== ''Inicio de sesión'' ==
		+
		+
		+
		+	Para iniciar sesión en el Sistema de Transporte accione clic '''''ComisionesChof.exe''''' en su escritorio.
		+
		+	[[Archivo:ComisionesChofExe.jpg|center|100px]]
		+
		+
		+	* Se desplegará la siguiente ventana:
		+
		+
		+	[[Archivo:InicioSesión.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	• Ingresar Usuario
		+
		+	• Ingresar Contraseña
		+
		+	• Opcional, tenemos para cambiar la contraseña.
		+
		+	----
		+
		+	=== Funciones de Menú ===
		+
		+	* El menú Sistema de Transporte, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va acorde a todas las opciones del menú.
		+
		+
		+	'''Opciones de menú:'''
		+
		+
		+	• Nuevo registro: [[Archivo:NuevoRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + N'''.
		+
		+
		+	• Modificar registro: [[Archivo:ModificarRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + M'''.
		+
		+
		+	• Eliminar registro: [[Archivo:EliminarRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + Supr'''.
		+
		+
		+	• Buscar registro: [[Archivo:BuscarRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + B'''.
		+
		+
		+	• Primer registro: [[Archivo:PrimerRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + P'''.
		+
		+
		+	• Registro anterior: [[Archivo:RegistroAnterior.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + A'''.
		+
		+
		+	• Siguiente registro: [[Archivo:SiguienteRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + S'''.
		+
		+
		+	• Último registro: [[Archivo:ÚltimoRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + U'''.
		+
		+
		+	• Imprimir: [[Archivo:Imprimir.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + I'''.
		+
		+
		+	• Cerrar formulario: [[Archivo:CerrarFormulario.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + F4'''.
		+
		+
		+	• Guardar registro: [[Archivo:GuardarRegistro.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + G'''.
		+
		+
		+	• Deshacer cambios: [[Archivo:DeshacerCambios.jpg|rigth|40px]] Vía corta: '''Ctrl + Z'''.
		+
		+
		+	• Agregar producto: [[Archivo:Agregar.jpg|rigth|40px]].
		+
		+
		+	• Eliminar producto: [[Archivo:Eliminar.jpg|rigth|40px]].
		+
		+
		+
		+	----
		+
		+	=== Datos Maestros ===
		+
		+
		+	* En ''Archivo'', visualizamos los siguientes datos maestros:
		+
		+	[[Archivo:MenúArchivo.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	'''''De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal'''''.
		+
		+
		+	* '''Choferes'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el chofer.''
		+
		+	Lo visualizamos accionando clic en el ícono [[Archivo:Choferes.jpg|rigth|40px]] o mediante la tecla '''F2'''.
		+
		+
		+
		+	''De no existir el chofer, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:
		+
		+
		+	• Cédula del chofer.
		+
		+	• Nombre.
		+
		+	• La sucursal es preterminada.
		+
		+	• ID del chofer para importarlo desde ADempiere.
		+
		+	• El check debe tildarlo como Activo.
		+
		+	• Si es contratado, tildarlo.
		+
		+
		+	[[Archivo:Choferesss.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	* '''Vehículos'''
		+
		+
		+	''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el vehículo.''
		+
		+	Lo visualizamos accionando clic en el ícono [[Archivo:Vehículos.jpg|rigth|40px]] o mediante la tecla '''F3'''.
		+
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:
		+
		+
		+	• Placa del vehículo.
		+
		+	• Descripción.
		+
		+	• Marca.
		+
		+	• Serial Motor.
		+
		+	• Serial Carrocería.
		+
		+	• Tasa (Kg).
		+
		+	• Capacidad (Kg).
		+
		+	• Tipo de vehículo.
		+
		+	• Sucursal.
		+
		+	• ID del vehículo para importarlo desde ADempiere.
		+
		+
		+	[[Archivo:Vehículosss.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+
		+	* '''Grupo de Servicios'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de servicios.''
		+
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Archivo/Grupo de Servicios.
		+
		+	[[Archivo:ArchivoGrupoServicios.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para incluir un nuevo grupo de servicio, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:
		+
		+	• Código
		+
		+	• Descripción
		+
		+	[[Archivo:GrupoServicios.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	* '''Servicios'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar un servicio.''
		+
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Archivo/Servicios.
		+
		+	[[Archivo:MenúServicios.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para incluir un nuevo servicio, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:
		+
		+	• Código.
		+
		+	• Descripción.
		+
		+	• Cuenta Contable.
		+
		+	• Descripción Cuenta.
		+
		+	• Previamente debe estar definido el Grupo.
		+
		+	• El Check debe permanecer en Contabilizado.
		+
		+	[[Archivo:Servicios.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	* '''Periodo'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir un periodo determinado.''
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Archivo/Periodos.
		+
		+	[[Archivo:MenúPeriodo.jpg|center|250px]]
		+
		+
		+	''Para incluir un nuevo periodo, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:
		+
		+	• Código.
		+
		+	• Descripción.
		+
		+	• Fecha Desde.
		+
		+	• Fecha Hasta.
		+
		+	• Cesta Ticket.
		+
		+	• Días Feriados.
		+
		+	• El Check debe tildarlo como activo.
		+
		+	[[Archivo:Periodos.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	* '''Sucursales'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar una sucursal.''
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Archivo/Sucursales.
		+
		+	[[Archivo:MenúSucursales.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para incluir una nueva sucursal, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:
		+
		+	• El código lo genera al guardar el registro.
		+
		+	• El Check debe estar Activo.
		+
		+	• Descripción.
		+
		+	• Estado.
		+
		+	• Ciudad.
		+
		+	• Cap. Carga.
		+
		+	• Porc Com.
		+
		+	• Concepto Com.
		+
		+	• Asignación Com.
		+
		+	• Deducción Com.
		+
		+	• Vehículo Liviano.
		+
		+	• Vehículo Mediano.
		+
		+	• Vehículo Pesado.
		+
		+	• Sucursal a la que se va a importa desde Adempiere.
		+
		+	[[Archivo:Sucursales.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	* '''Tipo de Gastos'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar un tipo de gasto.''
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Archivo/Tipo de Gastos.
		+
		+	[[Archivo:MenúTipoGastos.jpg|center|250px]]
		+
		+
		+	''Para incluir un nuevo tipo de gastos, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	• Código.
		+
		+	• Descripción.
		+
		+	• Cuenta Contable.
		+
		+	• Descripción Cuenta.
		+
		+	[[Archivo:TipoGastos.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	* '''Clientes'''
		+
		+	''Maestro encargado de incluir los clientes asociados al transporte.''
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Archivo/Clientes.
		+
		+	[[Archivo:MenúClientes.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para incluir un nuevo tipo de gastos, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	• Rif.
		+
		+	• Nombre.
		+
		+	• Dirección.
		+
		+	• El check debe tildarlo como Activo.
		+
		+
		+	[[Archivo:Clientes.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	----
		+
		+	=== Transacciones ===
		+
		+	* Ahora bien, en ''Movimientos'', podemos encontrar las transacciones del sistema.
		+
		+	[[Archivo:MenúMovimientos.jpg|center|250px]]
		+
		+
		+	'''''De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.'''''
		+
		+
		+	* '''Rutas'''
		+
		+	''Transacción encargada de incluir las rutas a destino.''
		+
		+	Lo ubicamos en el Menú Movimientos/Rutas.
		+
		+	[[Archivo:MenúRutas.jpg|center|250px]]
		+
		+
		+	''Para incluir una nueva ruta, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	• Descripción.
		+
		+	• Distancia.
		+
		+	• Comisión.
		+
		+	• Tabuladores de Comisión (Pesado, Mediano, Liviano).
		+
		+	• Debe estar en status activa.
		+
		+	• Datos del Origen.
		+
		+	• Datos del Destino.
		+
		+	[[Archivo:Rutas.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	* '''Anticipos'''
		+
		+	''Transacción encargada de incluir, modificar o eliminar los anticipos de viajes.''
		+
		+	Lo visualizamos accionando clic en el ícono [[Archivo:Anticipos.jpg|rigth|40px]] o mediante la tecla '''F5'''.
		+
		+
		+
		+	''Para incluir un nuevo anticipo de viaje, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
		+
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	• Monto.
		+
		+	• Chofer.
		+
		+	• Luego, asignamos el tipo despacho mediante el ícono [[Archivo:Agregar.jpg|rigth|40px]] como lo indica la ventana.
		+
		+	[[Archivo:AnticipoVentana.jpg|center|500px]]
		+
		+
		+	• De ser por un Despacho Interno, se deja tildado el check ubicado en la parte superior de la ventana.
		+
		+	• Para asignarle las órdenes de carga a ese chofer, lo hacemos mediante el ícono [[Archivo:Agregar.jpg|rigth|40px]] como lo indica la ventana.
		+
		+
		+	[[Archivo:AnticipoOC.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Allí nos mostrará las órdenes de carga por asignar.
		+
		+
		+	[[Archivo:BuscarOC.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Luego de seleccionar la orden, procedemos a asignar los Datos de la Ruta mediante el comando '''F4'''.
		+
		+
		+	[[Archivo:BuscarRutas.jpg|center|550px]]
		+
		+
		+	• Al incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
		+
		+
		+	[[Archivo:VentanaAnticipo.jpg|center|500px]]
		+
		+	* '''Adicionar complemento de viajes'''.
		+
		+	''Para adicionar un complemento, previamente debemos tener creado el anticipo.''
		+
		+	• Para buscar un registro, lo hacemos desde la misma ventana de anticipo de viajes mediante el comando '''F4'''.
		+
		+
		+	[[Archivo:BuscarAnticipos.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Ahora bien, accionamos clic en modificar registro o mediante el comando '''Ctrl + M'''.
		+
		+	• Se nos habilitará en la ventana el botón de [[Archivo:Adicionar.jpg|rigth|80px]]
		+
		+
		+
		+	• Ingresamos el monto a complementar con su observación.
		+
		+
		+	[[Archivo:AgregarAnticipo.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Luego de incluir el monto y la observación, nos creará un nuevo anticipo como complemento de nuestro viaje principal.
		+
		+
		+	[[Archivo:Complemento.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• De ser un Despacho Externo, se debe destildar el check ubicado en la parte superior de la ventana.
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	[[Archivo:AnticipoEX.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Vehículo lo podemos ubicar mediante el comando '''F4''', ya sea por placa o descripción.
		+
		+	[[Archivo:BuscarVehículos.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Cliente lo podemos ubicar mediante el comando '''F4'''.
		+
		+	[[Archivo:BuscarClientes.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• Se procede a asignar los datos de la ruta mediante el comando '''F4'''.
		+
		+
		+	[[Archivo:BuscarRutas.jpg|center|550px]]
		+
		+
		+	* '''Relación gastos viajes'''
		+
		+	''Transacción encargada de asignar las relaciones de gastos por viaje.''
		+
		+
		+	Lo visualizamos accionando clic en el ícono [[Archivo:Relación.jpg|rigth|40px]] o mediante la tecla '''F6'''.
		+
		+
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	• Se le asigna el chofer mediante el comando '''F4'''.
		+
		+	• La fecha del día.
		+
		+	• Seleccionar el anticipo asociado a la relación de gastos.
		+
		+	• De igual manera, agregar el detalle de los gastos relacionados.
		+
		+	• La observación es opcional.
		+
		+	[[Archivo:VentanaRelación.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	* '''Gastos por servicios'''
		+
		+	''Transacción encargada de determinar los gastos por servicio a vehículos.''
		+
		+
		+	- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:
		+
		+	• Rif de la empresa.
		+
		+	• Número de factura.
		+
		+	• Observación es opcional.
		+
		+	• Se le agrega el vehículo a través del ícono [[Archivo:Agregar.jpg|rigth|40px]]
		+
		+
		+
		+	• Para eliminarlo, con el ícono [[Archivo:Eliminar.jpg|rigth|40px]]como lo indica la ventana.
		+
		+
		+	[[Archivo:VentanaGastos2.jpg|center|500px]]
		+
		+
		+	• Debe asignarle la placa, podemos ubicarla mediante el comando '''F4'''.
		+
		+
		+	[[Archivo:BuscarVehículos.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	• El servicio y el total correspondiente.
		+
		+	[[Archivo:BuscarServicios.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	* '''Reactivar Anticipo'''
		+
		+	''Este proceso nos permite reactivar un anticipo de viaje procesado, pudiendo modificarlo o adicionar un complemento.''
		+
		+	• Al accionar clic sobre el ícono [[Archivo:ReactivarAnticipo.jpg|rigth|120px]]
		+
		+
		+
		+
		+	- Nos mostrará el siguiente mensaje:
		+
		+	[[Archivo:Alerta.jpg|center|250px]]
		+
		+
		+	• Al aceptar, nos coloca el anticipo en estado normal.
		+
		+
		+	[[Archivo:AnticipoModi.jpg|center|500px]]
		+
		+
		+	• Una vez modificado el anticipo, al guardar, nos cambia el status nuevamente a procesado.
		+
		+
		+	[[Archivo:AnticipoProcesado.jpg|center|500px]]
		+
		+
		+	----
		+
		+	=== Reportes ===
		+
		+
		+	* En ''Reportes'', visualizamos todos los procesos del sistema por generar.
		+
		+
		+	[[Archivo:MenúReportes.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	* '''Anticipos'''
		+
		+	Para generarlo, lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	[[Archivo:ReporteAnticipo.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para generar el reporte de anticipo, debemos especificar lo siguientes parámetros:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteAnticipo2.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	''Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:''
		+
		+	[[Archivo:ReporteAnticipo3.jpg|center|600px]]
		+
		+
		+	* '''Ciudades'''
		+
		+	Para generarlo, lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	[[Archivo:ReporteCiudades.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	•  Al accionar clic, nos genera el siguiente reporte:
		+
		+	[[Archivo:ReporteCiudades2.jpg|center|600px]]
		+
		+
		+	* '''Choferes'''
		+
		+	Para generarlo, lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	[[Archivo:ReporteChoferes.jpg|center|200px]]
		+
		+	''Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:''
		+
		+	• Cédula.
		+
		+	• Tipo de reporte.
		+
		+	• Otros parámetros (Activos, inactivos, todos).
		+
		+	• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
		+
		+	[[Archivo:ReporteChoferes2.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	''Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteChoferes3.jpg|center|600px]]
		+
		+
		+	* '''Choferes - Viajes'''
		+
		+	Lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	''Para generar el reporte de relación de viajes (resumido), debemos especificar lo siguiente:''
		+
		+	• Fecha.
		+
		+	• Cédula.
		+
		+	• Otros parámetros.
		+
		+	• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
		+
		+	[[Archivo:ReporteViajes.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	* '''Comisiones'''
		+
		+	Lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	[[Archivo:ReporteComisiones.jpg|center|200px]]
		+
		+	''Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:''
		+
		+	• Periodo.
		+
		+	• Chofer.
		+
		+	• Mostrar datos (Generales o detallados).
		+
		+	• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
		+
		+	[[Archivo:ReporteViajes2.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	''Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteViajes3.jpg|center|600px]]
		+
		+
		+	* '''Relación de gastos'''
		+
		+	Lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	[[Archivo:ReporteRelación.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:''
		+
		+	• Número de relación.
		+
		+	• Chofer.
		+
		+	• Por periodo o por fecha.
		+
		+	• Por Estatus.
		+
		+	• Tipo de reporte
		+
		+	• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteRelación2.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	''Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteRelación3.jpg|center|600px]]
		+
		+
		+	* '''Rutas'''
		+
		+	Lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+	[[Archivo:ReporteRutas.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:''
		+	• Origen.
		+
		+	• Destino.
		+
		+	• Estado origen.
		+
		+	• Estado destino.
		+
		+	• Ciudad origen.
		+
		+	• Ciudad destino.
		+
		+	• Estatus.
		+
		+	• Tipo de reporte.
		+
		+	• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteRutas2.jpg|center|450px]]
		+
		+
		+	''Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteRutas3.jpg|center|600px]]
		+
		+
		+	* '''Vehículos'''
		+
		+	Lo ubicamos en el menú Reportes.
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteVehículos.jpg|center|200px]]
		+
		+
		+	''Para generar el reporte de vehículos, debemos especificar lo siguiente:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteVehículos2.jpg|center|400px]]
		+
		+
		+	''Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:''
		+
		+
		+	[[Archivo:ReporteVehículos3.jpg|center|550px]]

---

Última revisión de 15:01 23 jul 2015

Inicio de sesión

Para iniciar sesión en el Sistema de Transporte accione clic ComisionesChof.exe en su escritorio.

• Se desplegará la siguiente ventana:

• Ingresar Usuario

• Ingresar Contraseña

• Opcional, tenemos para cambiar la contraseña.

---

Funciones de Menú

• El menú Sistema de Transporte, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va acorde a todas las opciones del menú.

Opciones de menú:

• Nuevo registro: Vía corta: Ctrl + N.

• Modificar registro: Vía corta: Ctrl + M.

• Eliminar registro: Vía corta: Ctrl + Supr.

• Buscar registro: Vía corta: Ctrl + B.

• Primer registro: Vía corta: Ctrl + P.

• Registro anterior: Vía corta: Ctrl + A.

• Siguiente registro: Vía corta: Ctrl + S.

• Último registro: Vía corta: Ctrl + U.

• Imprimir: Vía corta: Ctrl + I.

• Cerrar formulario: Vía corta: Ctrl + F4.

• Guardar registro: Vía corta: Ctrl + G.

• Deshacer cambios: Vía corta: Ctrl + Z.

• Agregar producto: .

• Eliminar producto: .

---

Datos Maestros

• En Archivo, visualizamos los siguientes datos maestros:

De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.

• Choferes

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el chofer.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono o mediante la tecla F2.

De no existir el chofer, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Cédula del chofer.

• Nombre.

• La sucursal es preterminada.

• ID del chofer para importarlo desde ADempiere.

• El check debe tildarlo como Activo.

• Si es contratado, tildarlo.

• Vehículos

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el vehículo.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono o mediante la tecla F3.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Placa del vehículo.

• Descripción.

• Marca.

• Serial Motor.

• Serial Carrocería.

• Tasa (Kg).

• Capacidad (Kg).

• Tipo de vehículo.

• Sucursal.

• ID del vehículo para importarlo desde ADempiere.

• Grupo de Servicios

Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de servicios.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Grupo de Servicios.

Para incluir un nuevo grupo de servicio, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Código

• Descripción

• Servicios

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar un servicio.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Servicios.

Para incluir un nuevo servicio, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Cuenta Contable.

• Descripción Cuenta.

• Previamente debe estar definido el Grupo.

• El Check debe permanecer en Contabilizado.

• Periodo

Maestro encargado de incluir un periodo determinado.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Periodos.

Para incluir un nuevo periodo, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Fecha Desde.

• Fecha Hasta.

• Cesta Ticket.

• Días Feriados.

• El Check debe tildarlo como activo.

• Sucursales

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar una sucursal.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Sucursales.

Para incluir una nueva sucursal, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• El código lo genera al guardar el registro.

• El Check debe estar Activo.

• Descripción.

• Estado.

• Ciudad.

• Cap. Carga.

• Porc Com.

• Concepto Com.

• Asignación Com.

• Deducción Com.

• Vehículo Liviano.

• Vehículo Mediano.

• Vehículo Pesado.

• Sucursal a la que se va a importa desde Adempiere.

• Tipo de Gastos

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar un tipo de gasto.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Tipo de Gastos.

Para incluir un nuevo tipo de gastos, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Cuenta Contable.

• Descripción Cuenta.

• Clientes

Maestro encargado de incluir los clientes asociados al transporte.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Clientes.

Para incluir un nuevo tipo de gastos, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Rif.

• Nombre.

• Dirección.

• El check debe tildarlo como Activo.

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Transacciones

• Ahora bien, en Movimientos, podemos encontrar las transacciones del sistema.

De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.

• Rutas

Transacción encargada de incluir las rutas a destino.

Lo ubicamos en el Menú Movimientos/Rutas.

Para incluir una nueva ruta, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Descripción.

• Distancia.

• Comisión.

• Tabuladores de Comisión (Pesado, Mediano, Liviano).

• Debe estar en status activa.

• Datos del Origen.

• Datos del Destino.

• Anticipos

Transacción encargada de incluir, modificar o eliminar los anticipos de viajes.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono o mediante la tecla F5.

Para incluir un nuevo anticipo de viaje, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Monto.

• Chofer.

• Luego, asignamos el tipo despacho mediante el ícono como lo indica la ventana.

• De ser por un Despacho Interno, se deja tildado el check ubicado en la parte superior de la ventana.

• Para asignarle las órdenes de carga a ese chofer, lo hacemos mediante el ícono como lo indica la ventana.

• Allí nos mostrará las órdenes de carga por asignar.

• Luego de seleccionar la orden, procedemos a asignar los Datos de la Ruta mediante el comando F4.

• Al incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

• Adicionar complemento de viajes.

Para adicionar un complemento, previamente debemos tener creado el anticipo.

• Para buscar un registro, lo hacemos desde la misma ventana de anticipo de viajes mediante el comando F4.

• Ahora bien, accionamos clic en modificar registro o mediante el comando Ctrl + M.

• Se nos habilitará en la ventana el botón de

• Ingresamos el monto a complementar con su observación.

• Luego de incluir el monto y la observación, nos creará un nuevo anticipo como complemento de nuestro viaje principal.

• De ser un Despacho Externo, se debe destildar el check ubicado en la parte superior de la ventana.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Vehículo lo podemos ubicar mediante el comando F4, ya sea por placa o descripción.

• Cliente lo podemos ubicar mediante el comando F4.

• Se procede a asignar los datos de la ruta mediante el comando F4.

• Relación gastos viajes

Transacción encargada de asignar las relaciones de gastos por viaje.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono o mediante la tecla F6.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Se le asigna el chofer mediante el comando F4.

• La fecha del día.

• Seleccionar el anticipo asociado a la relación de gastos.

• De igual manera, agregar el detalle de los gastos relacionados.

• La observación es opcional.

• Gastos por servicios

Transacción encargada de determinar los gastos por servicio a vehículos.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debe incluir lo siguiente:

• Rif de la empresa.

• Número de factura.

• Observación es opcional.

• Se le agrega el vehículo a través del ícono

• Para eliminarlo, con el ícono como lo indica la ventana.

• Debe asignarle la placa, podemos ubicarla mediante el comando F4.

• El servicio y el total correspondiente.

• Reactivar Anticipo

Este proceso nos permite reactivar un anticipo de viaje procesado, pudiendo modificarlo o adicionar un complemento.

• Al accionar clic sobre el ícono

- Nos mostrará el siguiente mensaje:

• Al aceptar, nos coloca el anticipo en estado normal.

• Una vez modificado el anticipo, al guardar, nos cambia el status nuevamente a procesado.

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Reportes

• En Reportes, visualizamos todos los procesos del sistema por generar.

• Anticipos

Para generarlo, lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de anticipo, debemos especificar lo siguientes parámetros:

Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

• Ciudades

Para generarlo, lo ubicamos en el menú Reportes.

• Al accionar clic, nos genera el siguiente reporte:

• Choferes

Para generarlo, lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:

• Cédula.

• Tipo de reporte.

• Otros parámetros (Activos, inactivos, todos).

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

• Choferes - Viajes

Lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de relación de viajes (resumido), debemos especificar lo siguiente:

• Fecha.

• Cédula.

• Otros parámetros.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

• Comisiones

Lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:

• Periodo.

• Chofer.

• Mostrar datos (Generales o detallados).

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

• Relación de gastos

Lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente:

• Número de relación.

• Chofer.

• Por periodo o por fecha.

• Por Estatus.

• Tipo de reporte

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

• Rutas

Lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de choferes, debemos especificar lo siguiente: • Origen.

• Destino.

• Estado origen.

• Estado destino.

• Ciudad origen.

• Ciudad destino.

• Estatus.

• Tipo de reporte.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

• Vehículos

Lo ubicamos en el menú Reportes.

Para generar el reporte de vehículos, debemos especificar lo siguiente:

Luego de incluir los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente: