Diferencia entre revisiones de «Sistema de Comisiones»

De Documentación Mary-Iancarina
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== ''Manual de Usuario'' ==
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== ''Inicio de sesión'' ==
  
  
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=== Inicio de sesión ===
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Para iniciar sesión en el Sistema de Comisiones, accione clic en '''''ComisionesVend.exe''''' en su escritorio.
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* Para abrir el Sistema de Comisiones, accione clic en '''''ComisionesVend.exe''''' en su escritorio.
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[[Archivo:ComisionesChof.jpg|center|100px]]
 
[[Archivo:ComisionesChof.jpg|center|100px]]
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[[Archivo:InicioSesión2.jpg|center|400px]]
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[[Archivo:InicioSesión2.jpg|center|350px]]
  
  
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=== Funciones de Menú ===
 
=== Funciones de Menú ===
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* El menú Sistema de Comisiones, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va de acuerdo a todas las opciones del menú.
 
* El menú Sistema de Comisiones, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va de acuerdo a todas las opciones del menú.
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• Nuevo registro
 
• Nuevo registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + N'''.
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Vía corta: '''Ctrl + N'''. [[Archivo:NuevoRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:NuevoRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Modificar registro
 
• Modificar registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + M'''.
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Vía corta: '''Ctrl + M'''. [[Archivo:ModificarRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:ModificarRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Eliminar registro
 
• Eliminar registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + Supr'''.
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Vía corta: '''Ctrl + Supr'''. [[Archivo:EliminarRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:EliminarRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Buscar registro
 
• Buscar registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + B'''.
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Vía corta: '''Ctrl + B'''. [[Archivo:BuscarRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:BuscarRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Primer registro
 
• Primer registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + P'''.
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Vía corta: '''Ctrl + P'''. [[Archivo:PrimerRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:PrimerRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Registro anterior
 
• Registro anterior
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + A'''.
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Vía corta: '''Ctrl + A'''. [[Archivo:RegistroAnterior2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:RegistroAnterior2.jpg|left|40px]]
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• Siguiente registro
 
• Siguiente registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + S'''.
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Vía corta: '''Ctrl + S'''. [[Archivo:SiguienteRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:SiguienteRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Último registro
 
• Último registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + U'''.
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Vía corta: '''Ctrl + U'''. [[Archivo:ÚltimoRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:ÚltimoRegistro2.jpg|left|40px]]
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• Imprimir
 
• Imprimir
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + I'''.
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Vía corta: '''Ctrl + I'''. [[Archivo:Imprimir2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:Imprimir2.jpg|left|40px]]
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• Cerrar formulario
 
• Cerrar formulario
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + F4'''.
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Vía corta: '''Ctrl + F4'''. [[Archivo:CerrarFormulario2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:CerrarFormulario2.jpg|left|40px]]
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• Guardar registro
 
• Guardar registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + G'''.
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Vía corta: '''Ctrl + G'''. [[Archivo:GuardarRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:GuardarRegistro2.jpg|left|40px]]
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Línea 142: Línea 98:
 
• Deshacer registro
 
• Deshacer registro
  
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'''''Ícono''''' Vía corta: '''Ctrl + Z'''.
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Vía corta: '''Ctrl + Z'''. [[Archivo:DeshacerRegistro2.jpg|left|40px]]
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[[Archivo:DeshacerRegistro2.jpg|left|40px]]
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−
 
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−
 
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• Agregar producto
 
• Agregar producto
−
 
−
'''''Ícono'''''
 
  
 
[[Archivo:AgregarProducto2.jpg|left|40px]]
 
[[Archivo:AgregarProducto2.jpg|left|40px]]
−
 
  
  
Línea 161: Línea 110:
  
 
• Eliminar producto
 
• Eliminar producto
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'''''Ícono'''''
 
  
 
[[Archivo:EliminarProducto2.jpg|left|40px]]
 
[[Archivo:EliminarProducto2.jpg|left|40px]]
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Línea 172: Línea 120:
 
=== Datos Maestros ===
 
=== Datos Maestros ===
  
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* En ''Archivo'', visualizamos los siguientes datos maestros:
 
* En ''Archivo'', visualizamos los siguientes datos maestros:
Línea 186: Línea 135:
 
''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el comisionista.''
 
''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el comisionista.''
  
−
Lo visualizamos accionando clic en el ícono
+
Lo visualizamos accionando clic en el ícono [[Archivo:Comisionista.jpg|rigth|40px]]o mediante la tecla '''F2'''.
−
[[Archivo:Comisionista.jpg|left|40px]]o mediante la tecla '''F2'''.
+
  
  
Línea 247: Línea 195:
  
 
• Indicar el código, descripción y monto del bono asociado al comisionista.
 
• Indicar el código, descripción y monto del bono asociado al comisionista.
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 +
[[Archivo:TipoComisionista3.jpg|center|350px]]
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* '''Bonos'''
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''Maestro encargo de incluir, modificar o eliminar los bonos que serán asociados a los comisionistas.''
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Lo ubicamos en el menú Archivo/Bonos.
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[[Archivo:Bonos.jpg|center|250px]]
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''Para buscar un bono previamente incluido lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B'''(Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
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Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
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[[Archivo:BBono1.jpg|center|350px]]
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''De no existir el bono, accionamos clic en '''Nuevo Registro''' o mediante el comando ''Ctrl + N'''.''
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Debe incluir lo siguiente:
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• Código.
 +
 +
• Descripción.
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• El check list “Activación de clientes” es opcional.
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• Debe definir el grupo que conforma ese bono agregando uno nuevo mediante el ícono: [[Archivo:BBoton1.jpg|rigth|30px]]
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• De igual manera podemos eliminar el grupo de producto que conforma ese bono al modificarlo mediante el ícono: [[Archivo:BBoton.jpg|rigth|40px]]
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[[Archivo:Bonos5.jpg|center|350px]]
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 +
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 +
* '''Productos'''
 +
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''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el producto a comisionar.''
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 +
''Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono: [[Archivo:PBoton.jpg|rigth|40px]] de nuestra vista principal o mediante la tecla '''F3'''.''
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''Para buscar un producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B''' (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
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 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
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[[Archivo:BProducto.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
''De no existir el producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
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• Código.
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 +
• Descripción.
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• Factor de conversión.
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 +
• Valor.
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[[Archivo:ProductoC.jpg|center|350px]]
 +
 +
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* '''Grupos de Producto'''
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 +
''Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de productos.''
 +
 +
''Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono [[Archivo:BGrupoP.jpg|rigth|40px]] de nuestra vista principal o mediante la tecla '''F4'''. Para buscar un grupo producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B'''. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:BuscarGrupo.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
''De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
• Código del correlativo.
 +
 +
• Descripción.
 +
 +
• El check debe estar en activo.
 +
 +
 +
[[Archivo:BuscarGrupo1.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Tipo de clientes'''
 +
 +
 +
''Maestro encargado de definir el tipo de clientes incluido.''
 +
 +
Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipos de cliente.
 +
 +
[[Archivo:TCliente.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
''Para buscar un tipo de cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B'''. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:BTCliente.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
''De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
• Código del tipo de cliente.
 +
 +
• Descripción.
 +
 +
• Tolerancia.
 +
 +
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[[Archivo:NTCliente.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Clientes'''
 +
 +
''Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el cliente. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono [[Archivo:ICliente.jpg|rigth|40px]] de nuestra vista principal o mediante la tecla '''F5'''.''
 +
 +
''Para buscar un cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B''' (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
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[[Archivo:BusCliente.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
''De no existir el cliente, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
• Código del cliente.
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 +
• Descripción.
 +
 +
• Tipo de cliente.
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 +
• Comisionista.
 +
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• El check debe estar en “Activo”.
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 +
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[[Archivo:AgCliente.jpg|center|350px]]
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 +
 +
* '''Tipos de Movimientos'''
 +
 +
 +
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''Maestro encargado de definir el tipo de movimiento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de Movimientos.''
 +
 +
[[Archivo:TMovimient.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
''Para buscar un tipo de movimiento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando ''''Ctrl + B''' (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:BTMovimiento.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
''De no existir el tipo de movimiento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
• Código del tipo de cliente.
 +
 +
• Descripción.
 +
 +
• El check list “Comisiona” debe estar tildado.
 +
 +
[[Archivo:TMovimiento.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
*'''Tipo de Documentos'''
 +
 +
 +
''Maestro encargado de definir el tipo de documento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de documentos.''
 +
 +
 +
[[Archivo:TDocumento.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
''Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B'''. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:BusTDocumento.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
''De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
 +
• Código.
 +
 +
• Descripción.
 +
 +
• El check list “Resta” debe estar tildado.
 +
 +
 +
[[Archivo:NTDocumento.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
*'''Datos Empleados'''
 +
 +
 +
''Maestro encargado de incluir los datos del comisionista. Lo ubicamos en el menú Archivo/Datos empleados.''
 +
 +
[[Archivo:DEmpleado.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
''Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B''' (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
[[Archivo:BDEmpleado.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
''De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
• Código del comisionista.
 +
 +
• Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:IDEmpleado.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
 +
===Transacciones===
 +
 +
----
 +
 +
 +
* En '''Movimientos''', visualizamos las siguientes transacciones:
 +
 +
[[Archivo:Transacciones1.jpg|center|200px]]
 +
 +
 +
De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.
 +
 +
 +
* '''Bonos/Cuotas'''
 +
 +
''Transacción encargada de asignar los bonos o cuotas de los comisionistas. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono [[Archivo:BonoCuota.jpg|rigth|40px]] de nuestra vista principal o mediante la tecla '''F6'''.''
 +
 +
 +
''Para buscar los bonos/cuotas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando '''Ctrl + B''' (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).''
 +
 +
Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
''De no existir los bonos/cuotas, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando '''Ctrl + N'''.''
 +
 +
 +
Debe incluir lo siguiente:
 +
 +
• El código lo genera automático según el correlativo.
 +
 +
• Fecha Inicio.
 +
 +
• Fecha Final.
 +
 +
• Descripción.
 +
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota2.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
• Luego, en la siguiente tabla visualizar, debemos incluir manualmente la Cuota y el Bono al comisionista correspondiente.
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota3.jpg|center|600px]]
 +
 +
 +
• De igual manera, podemos incluir el bono y monto bono a los comisionistas por lote.
 +
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota4.jpg|center|200px]]
 +
 +
 +
Debe asignar lo siguiente:
 +
 +
• Parámetros comisionistas: Desde/Hasta.
 +
 +
• Grupo de Productos: Desde/Hasta.
 +
 +
• Bonos: Desde/Hasta.
 +
 +
• Valores: Bono % y Monto Bono.
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota5.jpg|center|300px]]
 +
 +
 +
• Luego de asignar todas las cuotas y bonos a los comisionistas, debe estar en cero la disponibilidad.
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota6.jpg|center|400px]]
 +
 +
 +
• De ingresar una cuota o bono del comisionista mal, no mostrará una diferencia disponible.
 +
 +
[[Archivo:BBonoCuota7.jpg|center|400px]]
 +
 +
 +
 +
* ''Calculo de Comisiones'''
 +
 +
''Transacción encargada de calcular las comisiones de vendedor. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono [[Archivo:CalcComisiones.jpg|rigth|40px]] de nuestra vista principal o mediante la tecla '''F7'''.''
 +
 +
Debe asignar lo siguiente:
 +
 +
• El código de la comisión a la que va a calcular.
 +
 +
• Si es por Ventas, Cobranzas (Vcto.Facturas) o Activación de Clientes.
 +
 +
[[Archivo:CalcComisiones1.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
'''''Luego de calcular la comisión, procedemos a generar el reporte.'''''
 +
 +
 +
 +
 +
===Reportes===
 +
 +
----
 +
 +
En Reportes, visualizamos todos los procesos del Sistema por generar.
 +
 +
[[Archivo:Report.jpg|center|300px]]
 +
 +
 +
* ''Comisionistas''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report1.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report2.jpg|center|350px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Tipo de comisionistas'''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report3.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report4.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Productos'''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• El check list “Ver grupo al que pertenece” es opcional para la visualización.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report5.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report6.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Grupo de Productos'''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report7.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report8.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Clientes'''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report9.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report10.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Tipo de clientes'''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report11.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report12.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Tipo de movimientos'''
 +
 +
''Para generar el reporte de tipo de movimientos, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report13.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report14.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Cuotas/Bonos'''
 +
 +
''Para generar el reporte de cuotas/bonos, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Calcular Desde/Hasta.
 +
 +
• Fecha Desde/Hasta.
 +
 +
• Status: Todos, elaborados o calculados.
 +
 +
• Sucursal.
 +
 +
• El check list “Solo productos con bonos” es para obtener los bonos resumidos.
 +
 +
• Comisionista Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report15.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report16.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
* '''Suplencias'''
 +
 +
''Para generar el reporte de suplencias, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Desde/Hasta.
 +
 +
• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
 +
 +
[[Archivo:Report17.jpg|center|250px]]
 +
 +
 +
Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
 +
 +
[[Archivo:Report18.jpg|center|450px]]
 +
 +
 +
 +
 +
* '''Comisiones Ventas'''
 +
 +
''Para generar el reporte de comisiones de ventas, debemos especificar lo siguiente:''
 +
 +
• Calcular Desde/Hasta.
 +
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• Fecha Desde/Hasta.
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• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Si lo deseamos generar, Resumido, Detallado o Detallado por documento.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Comisiones de Activación de Clientes'''
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''Para generar el reporte de activación de clientes, debemos especificar lo siguiente:''
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• Calcular Desde/Hasta.
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• Fecha Desde/Hasta.
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• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.
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• El check list “Universo de clientes” es para generarlo por todos los clientes registrados. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).
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• El check list “Clientes activos” es para generarlo solamente por los clientes que estén activos. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).
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• Sucursal.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Si lo deseamos generar, Resumido o Detallado.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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[[Archivo:Report22.jpg|center|450px]]
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* '''Pago comisión'''
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''Para generar el reporte de Pago de Comisión, debemos especificar lo siguiente:''
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• Calcular Desde/Hasta.
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• Fecha Desde/Hasta.
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• Sucursal.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Si deseamos generarlo por Venta, Activación clientes o por Cobranza (Vcto. Facturas).
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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Última revisión de 14:41 23 jul 2015

Inicio de sesión

Para iniciar sesión en el Sistema de Comisiones, accione clic en ComisionesVend.exe en su escritorio.

ComisionesChof.jpg


  • Se desplegará la siguiente ventana:


InicioSesión2.jpg


• Ingresar Usuario.

• Ingresar Contraseña.

• Opcional, tenemos para cambiar la contraseña.


Funciones de Menú

  • El menú Sistema de Comisiones, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va de acuerdo a todas las opciones del menú.


Opciones de menú:


• Nuevo registro

Vía corta: Ctrl + N.
NuevoRegistro2.jpg


• Modificar registro

Vía corta: Ctrl + M.
ModificarRegistro2.jpg


• Eliminar registro

Vía corta: Ctrl + Supr.
EliminarRegistro2.jpg


• Buscar registro

Vía corta: Ctrl + B.
BuscarRegistro2.jpg


• Primer registro

Vía corta: Ctrl + P.
PrimerRegistro2.jpg


• Registro anterior

Vía corta: Ctrl + A.
RegistroAnterior2.jpg


• Siguiente registro

Vía corta: Ctrl + S.
SiguienteRegistro2.jpg


• Último registro

Vía corta: Ctrl + U.
ÚltimoRegistro2.jpg


• Imprimir

Vía corta: Ctrl + I.
Imprimir2.jpg


• Cerrar formulario

Vía corta: Ctrl + F4.
CerrarFormulario2.jpg


• Guardar registro

Vía corta: Ctrl + G.
GuardarRegistro2.jpg


• Deshacer registro

Vía corta: Ctrl + Z.
DeshacerRegistro2.jpg


• Agregar producto

AgregarProducto2.jpg



• Eliminar producto

EliminarProducto2.jpg




Datos Maestros

  • En Archivo, visualizamos los siguientes datos maestros:
MenúArchivo2.jpg


De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.


  • Comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el comisionista.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono rigtho mediante la tecla F2.


De no existir el comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:


• Código.

• Descripción.

• El tipo.

• Sucursal.

• Empleado.

• Seleccione los checks correspondiente a ese comisionista.

• Configuración de Comisiones (Por clientes o por comisionistas).


VentanaComisionista.jpg


  • Tipos de comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar los tipos de comisionistas correspondientes.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Tipo de comisionistas.

TipoComisionista.jpg


Para buscar un tipo de comisionistas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


TipoComisionista2.jpg


De no existir el tipo de comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:


• Código del correlativo.

• Descripción del tipo de comisión a definir.

• El check list Promedio de cobranzas (Solo mes anterior) indica que al momento de calcular las comisiones por cobranzas solo suma las CxC del mes anterior.

• Indicar el código, descripción y monto del bono asociado al comisionista.


TipoComisionista3.jpg


  • Bonos

Maestro encargo de incluir, modificar o eliminar los bonos que serán asociados a los comisionistas.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Bonos.


Bonos.jpg


Para buscar un bono previamente incluido lo hacemos mediante el comando Ctrl + B(Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BBono1.jpg


De no existir el bono, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N'.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El check list “Activación de clientes” es opcional.

• Debe definir el grupo que conforma ese bono agregando uno nuevo mediante el ícono: rigth

• De igual manera podemos eliminar el grupo de producto que conforma ese bono al modificarlo mediante el ícono: rigth


Bonos5.jpg


  • Productos

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el producto a comisionar.


Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono: rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F3.

Para buscar un producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).


Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BProducto.jpg


De no existir el producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Factor de conversión.

• Valor.


ProductoC.jpg


  • Grupos de Producto

Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de productos.

Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F4. Para buscar un grupo producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).


Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BuscarGrupo.jpg


De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del correlativo.

• Descripción.

• El check debe estar en activo.


BuscarGrupo1.jpg


  • Tipo de clientes


Maestro encargado de definir el tipo de clientes incluido.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipos de cliente.

TCliente.jpg


Para buscar un tipo de cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BTCliente.jpg


De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• Tolerancia.


NTCliente.jpg


  • Clientes

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el cliente. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F5.

Para buscar un cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).


Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BusCliente.jpg


De no existir el cliente, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del cliente.

• Descripción.

• Tipo de cliente.

• Comisionista.

• El check debe estar en “Activo”.


AgCliente.jpg


  • Tipos de Movimientos


Maestro encargado de definir el tipo de movimiento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de Movimientos.

TMovimient.jpg


Para buscar un tipo de movimiento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando 'Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BTMovimiento.jpg


De no existir el tipo de movimiento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• El check list “Comisiona” debe estar tildado.

TMovimiento.jpg


  • Tipo de Documentos


Maestro encargado de definir el tipo de documento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de documentos.


TDocumento.jpg


Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BusTDocumento.jpg


De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:


• Código.

• Descripción.

• El check list “Resta” debe estar tildado.


NTDocumento.jpg


  • Datos Empleados


Maestro encargado de incluir los datos del comisionista. Lo ubicamos en el menú Archivo/Datos empleados.

DEmpleado.jpg


Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

BDEmpleado.jpg


De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del comisionista.

• Descripción.


IDEmpleado.jpg



Transacciones


  • En Movimientos, visualizamos las siguientes transacciones:
Transacciones1.jpg


De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.


  • Bonos/Cuotas

Transacción encargada de asignar los bonos o cuotas de los comisionistas. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F6.


Para buscar los bonos/cuotas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BBonoCuota.jpg


De no existir los bonos/cuotas, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• El código lo genera automático según el correlativo.

• Fecha Inicio.

• Fecha Final.

• Descripción.


BBonoCuota2.jpg


• Luego, en la siguiente tabla visualizar, debemos incluir manualmente la Cuota y el Bono al comisionista correspondiente.

BBonoCuota3.jpg


• De igual manera, podemos incluir el bono y monto bono a los comisionistas por lote.


BBonoCuota4.jpg


Debe asignar lo siguiente:

• Parámetros comisionistas: Desde/Hasta.

• Grupo de Productos: Desde/Hasta.

• Bonos: Desde/Hasta.

• Valores: Bono % y Monto Bono.

BBonoCuota5.jpg


• Luego de asignar todas las cuotas y bonos a los comisionistas, debe estar en cero la disponibilidad.

BBonoCuota6.jpg


• De ingresar una cuota o bono del comisionista mal, no mostrará una diferencia disponible.

BBonoCuota7.jpg


  • Calculo de Comisiones'

Transacción encargada de calcular las comisiones de vendedor. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F7.

Debe asignar lo siguiente:

• El código de la comisión a la que va a calcular.

• Si es por Ventas, Cobranzas (Vcto.Facturas) o Activación de Clientes.

CalcComisiones1.jpg


Luego de calcular la comisión, procedemos a generar el reporte.



Reportes

En Reportes, visualizamos todos los procesos del Sistema por generar.

Report.jpg


  • Comisionistas

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report1.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report2.jpg


  • Tipo de comisionistas

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report3.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report4.jpg


  • Productos

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• El check list “Ver grupo al que pertenece” es opcional para la visualización.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report5.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report6.jpg


  • Grupo de Productos

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report7.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report8.jpg


  • Clientes

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report9.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report10.jpg


  • Tipo de clientes

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report11.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report12.jpg


  • Tipo de movimientos

Para generar el reporte de tipo de movimientos, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report13.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report14.jpg


  • Cuotas/Bonos

Para generar el reporte de cuotas/bonos, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• Status: Todos, elaborados o calculados.

• Sucursal.

• El check list “Solo productos con bonos” es para obtener los bonos resumidos.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report15.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report16.jpg


  • Suplencias

Para generar el reporte de suplencias, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report17.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report18.jpg



  • Comisiones Ventas

Para generar el reporte de comisiones de ventas, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si lo deseamos generar, Resumido, Detallado o Detallado por documento.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report19.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report20.jpg


  • Comisiones de Activación de Clientes

Para generar el reporte de activación de clientes, debemos especificar lo siguiente:


• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.

• El check list “Universo de clientes” es para generarlo por todos los clientes registrados. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).

• El check list “Clientes activos” es para generarlo solamente por los clientes que estén activos. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).

• Sucursal.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si lo deseamos generar, Resumido o Detallado.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report21.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report22.jpg


  • Pago comisión

Para generar el reporte de Pago de Comisión, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• Sucursal.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si deseamos generarlo por Venta, Activación clientes o por Cobranza (Vcto. Facturas).

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report23.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report24.jpg


Report25.jpg


Report26.jpg
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