Diferencia entre revisiones de «Documentos por Cobrar»

Revisión de 12:23 28 may 2015

La ventana de Documentos por cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, debito, retenciones e importaciones.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar

• En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:

- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

- Si desea, coloque algo en la descripción.

- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.

- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.

- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.

- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.

- Elegimos el Agente Comercial.

• Seguidamente en la Línea de la Factura,

Descuento por Plan Promocional

• Para crear un nuevo Descuento por Plan Promocional, debe completar todos los campos obligatorios.

- En el campo Tipo de Documento Destino, seleccione la nota de crédito correspondiente a la serie que se a dispone a crear.

- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.

- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Plan Promocional".

- En el campo Cantidad, deja por defecto 1.

- En el campo Precio, coloque el monto correspondiente al descuento.

- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".

- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.

• Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.

Descuento por Volumen

• Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:

- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.

- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.

- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Volumen".

- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.

- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.

- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".

- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.

• Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.

Descuento por Centralización

• Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:

- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.

- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.

- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Centralización".

- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.

- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.

- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".

- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.

• Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento

Descuento por Apertura de Tienda

Descuento por Diferencia en Precio