Diferencia entre revisiones de «Sistema de Comisiones»

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''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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* '''Tipo de comisionistas'''
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''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Productos'''
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''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Desde/Hasta.
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• El check list “Ver grupo al que pertenece” es opcional para la visualización.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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* '''Grupo de Productos'''
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''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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* '''Clientes'''
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''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Tipo de clientes'''
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''Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Desde/Hasta.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Tipo de movimientos'''
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''Para generar el reporte de tipo de movimientos, debemos especificar lo siguiente:''
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• Desde/Hasta.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Cuotas/Bonos'''
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''Para generar el reporte de cuotas/bonos, debemos especificar lo siguiente:''
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• Calcular Desde/Hasta.
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• Fecha Desde/Hasta.
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• Status: Todos, elaborados o calculados.
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• Sucursal.
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• El check list “Solo productos con bonos” es para obtener los bonos resumidos.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Suplencias'''
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''Para generar el reporte de suplencias, debemos especificar lo siguiente:''
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• Desde/Hasta.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Comisiones Ventas'''
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''Para generar el reporte de comisiones de ventas, debemos especificar lo siguiente:''
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• Calcular Desde/Hasta.
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• Fecha Desde/Hasta.
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• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Si lo deseamos generar, Resumido, Detallado o Detallado por documento.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Comisiones de Activación de Clientes'''
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''Para generar el reporte de activación de clientes, debemos especificar lo siguiente:''
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• Calcular Desde/Hasta.
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• Fecha Desde/Hasta.
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• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.
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• El check list “Universo de clientes” es para generarlo por todos los clientes registrados. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).
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• El check list “Clientes activos” es para generarlo solamente por los clientes que estén activos. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).
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• Sucursal.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Si lo deseamos generar, Resumido o Detallado.
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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[[Archivo:Report21.jpg|center|250px]]
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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* '''Pago comisión'''
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''Para generar el reporte de Pago de Comisión, debemos especificar lo siguiente:''
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• Calcular Desde/Hasta.
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• Fecha Desde/Hasta.
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• Sucursal.
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• Comisionista Desde/Hasta.
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• Si deseamos generarlo por Venta, Activación clientes o por Cobranza (Vcto. Facturas).
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• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).
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Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:
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Revisión de 17:20 15 jul 2015

Manual de Usuario

Inicio de sesión

  • Para abrir el Sistema de Comisiones, accione clic en ComisionesVend.exe en su escritorio.
ComisionesChof.jpg


  • Se desplegará la siguiente ventana:


InicioSesión2.jpg


• Ingresar Usuario.

• Ingresar Contraseña.

• Opcional, tenemos para cambiar la contraseña.


Funciones de Menú

  • El menú Sistema de Comisiones, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va de acuerdo a todas las opciones del menú.


Opciones de menú:


• Nuevo registro

Ícono Vía corta: Ctrl + N. rigth


• Modificar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + M. rigth


• Eliminar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + Supr. rigth


• Buscar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + B. rigth


• Primer registro

Ícono Vía corta: Ctrl + P. rigth


• Registro anterior

Ícono Vía corta: Ctrl + A. rigth


• Siguiente registro

Ícono Vía corta: Ctrl + S. rigth


• Último registro

Ícono Vía corta: Ctrl + U. rigth


• Imprimir

Ícono Vía corta: Ctrl + I. rigth


• Cerrar formulario

Ícono Vía corta: Ctrl + F4. rigth


• Guardar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + G. rigth


• Deshacer registro

Ícono Vía corta: Ctrl + Z. rigth


• Agregar producto

Ícono rigth


• Eliminar producto

Ícono rigth



Datos Maestros


  • En Archivo, visualizamos los siguientes datos maestros:
MenúArchivo2.jpg


De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.


  • Comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el comisionista.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono

Comisionista.jpg
o mediante la tecla F2.


De no existir el comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:


• Código.

• Descripción.

• El tipo.

• Sucursal.

• Empleado.

• Seleccione los checks correspondiente a ese comisionista.

• Configuración de Comisiones (Por clientes o por comisionistas).


VentanaComisionista.jpg


  • Tipos de comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar los tipos de comisionistas correspondientes.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Tipo de comisionistas.

TipoComisionista.jpg


Para buscar un tipo de comisionistas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


TipoComisionista2.jpg


De no existir el tipo de comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:


• Código del correlativo.

• Descripción del tipo de comisión a definir.

• El check list Promedio de cobranzas (Solo mes anterior) indica que al momento de calcular las comisiones por cobranzas solo suma las CxC del mes anterior.

• Indicar el código, descripción y monto del bono asociado al comisionista.


TipoComisionista3.jpg


  • Bonos

Maestro encargo de incluir, modificar o eliminar los bonos que serán asociados a los comisionistas.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Bonos.


Bonos.jpg


Para buscar un bono previamente incluido lo hacemos mediante el comando Ctrl + B(Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BBono1.jpg


De no existir el bono, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N'.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El check list “Activación de clientes” es opcional.

• Debe definir el grupo que conforma ese bono agregando uno nuevo mediante el ícono: rigth

• De igual manera podemos eliminar el grupo de producto que conforma ese bono al modificarlo mediante el ícono: rigth


Bonos5.jpg


  • Productos

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el producto a comisionar.


Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono: rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F3.

Para buscar un producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).


Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BProducto.jpg


De no existir el producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Factor de conversión.

• Valor.


ProductoC.jpg


  • Grupos de Producto

Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de productos.

Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F4. Para buscar un grupo producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).


Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BuscarGrupo.jpg


De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del correlativo.

• Descripción.

• El check debe estar en activo.


BuscarGrupo1.jpg


  • Tipo de clientes


Maestro encargado de definir el tipo de clientes incluido.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipos de cliente.

TCliente.jpg


Para buscar un tipo de cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BTCliente.jpg


De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• Tolerancia.


NTCliente.jpg


  • Clientes

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el cliente. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F5.

Para buscar un cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).


Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BusCliente.jpg


De no existir el cliente, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del cliente.

• Descripción.

• Tipo de cliente.

• Comisionista.

• El check debe estar en “Activo”.


AgCliente.jpg


  • Tipos de Movimientos


Maestro encargado de definir el tipo de movimiento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de Movimientos.

TMovimient.jpg


Para buscar un tipo de movimiento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando 'Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BTMovimiento.jpg


De no existir el tipo de movimiento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• El check list “Comisiona” debe estar tildado.

TMovimiento.jpg


  • Tipo de Documentos


Maestro encargado de definir el tipo de documento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de documentos.


TDocumento.jpg


Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BusTDocumento.jpg


De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:


• Código.

• Descripción.

• El check list “Resta” debe estar tildado.


NTDocumento.jpg


  • Datos Empleados


Maestro encargado de incluir los datos del comisionista. Lo ubicamos en el menú Archivo/Datos empleados.

DEmpleado.jpg


Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

BDEmpleado.jpg


De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• Código del comisionista.

• Descripción.


IDEmpleado.jpg



Transacciones


  • En Movimientos, visualizamos las siguientes transacciones:
Transacciones1.jpg


De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.


  • Bonos/Cuotas

Transacción encargada de asignar los bonos o cuotas de los comisionistas. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F6.


Para buscar los bonos/cuotas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.


BBonoCuota.jpg


De no existir los bonos/cuotas, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.


Debe incluir lo siguiente:

• El código lo genera automático según el correlativo.

• Fecha Inicio.

• Fecha Final.

• Descripción.


BBonoCuota2.jpg


• Luego, en la siguiente tabla visualizar, debemos incluir manualmente la Cuota y el Bono al comisionista correspondiente.

BBonoCuota3.jpg


• De igual manera, podemos incluir el bono y monto bono a los comisionistas por lote.

BBonoCuota4.jpg


Debe asignar lo siguiente:

• Parámetros comisionistas: Desde/Hasta.

• Grupo de Productos: Desde/Hasta.

• Bonos: Desde/Hasta.

• Valores: Bono % y Monto Bono.

BBonoCuota5.jpg


• Luego de asignar todas las cuotas y bonos a los comisionistas, debe estar en cero la disponibilidad.

BBonoCuota6.jpg


• De ingresar una cuota o bono del comisionista mal, no mostrará una diferencia disponible.

BBonoCuota7.jpg


  • Calculo de Comisiones'

Transacción encargada de calcular las comisiones de vendedor. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono rigth de nuestra vista principal o mediante la tecla F7.

Debe asignar lo siguiente:

• El código de la comisión a la que va a calcular.

• Si es por Ventas, Cobranzas (Vcto.Facturas) o Activación de Clientes.

CalcComisiones1.jpg


Luego de calcular la comisión, procedemos a generar el reporte.



Reportes

En Reportes, visualizamos todos los procesos del Sistema por generar.

Report.jpg


  • Comisionistas

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report1.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report2.jpg


  • Tipo de comisionistas

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report3.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report4.jpg


  • Productos

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• El check list “Ver grupo al que pertenece” es opcional para la visualización.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report5.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report6.jpg


  • Grupo de Productos

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report7.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report8.jpg


  • Clientes

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report9.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report10.jpg


  • Tipo de clientes

Para generar el reporte de tipo de comisionistas, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report11.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report12.jpg


  • Tipo de movimientos

Para generar el reporte de tipo de movimientos, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report13.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report14.jpg


  • Cuotas/Bonos

Para generar el reporte de cuotas/bonos, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• Status: Todos, elaborados o calculados.

• Sucursal.

• El check list “Solo productos con bonos” es para obtener los bonos resumidos.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report15.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report16.jpg


  • Suplencias

Para generar el reporte de suplencias, debemos especificar lo siguiente:

• Desde/Hasta.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report17.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report18.jpg



  • Comisiones Ventas

Para generar el reporte de comisiones de ventas, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si lo deseamos generar, Resumido, Detallado o Detallado por documento.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report19.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report20.jpg


  • Comisiones de Activación de Clientes

Para generar el reporte de activación de clientes, debemos especificar lo siguiente:


• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• El check list “Solo productos con bonos asignados” es para obtener los bonos resumidos asignados.

• El check list “Universo de clientes” es para generarlo por todos los clientes registrados. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).

• El check list “Clientes activos” es para generarlo solamente por los clientes que estén activos. (Al tildarlo, nos activa el campo: Configurar Cálculos).

• Sucursal.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si lo deseamos generar, Resumido o Detallado.

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report21.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report22.jpg


  • Pago comisión

Para generar el reporte de Pago de Comisión, debemos especificar lo siguiente:

• Calcular Desde/Hasta.

• Fecha Desde/Hasta.

• Sucursal.

• Comisionista Desde/Hasta.

• Si deseamos generarlo por Venta, Activación clientes o por Cobranza (Vcto. Facturas).

• Por visualización, impresión u hoja de cálculo (Excel).

Report23.jpg


Luego de asignar los datos, nos mostrará algo similar a lo siguiente:

Report24.jpg


Report25.jpg


Report26.jpg
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