Sistema de Comisiones

Manual de Usuario

Inicio de sesión

• Para abrir el Sistema de Comisiones, accione clic en ComisionesVend.exe en su escritorio.

• Se desplegará la siguiente ventana:

• Ingresar Usuario.

• Ingresar Contraseña.

• Opcional, tenemos para cambiar la contraseña.

Funciones de Menú

• El menú Sistema de Comisiones, muestra todas las tareas disponibles para el rol que se le ha asignado. El sistema va de acuerdo a todas las opciones del menú.

Opciones de menú:

• Nuevo registro

Ícono Vía corta: Ctrl + N.

• Modificar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + M.

• Eliminar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + Supr.

• Buscar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + B.

• Primer registro

Ícono Vía corta: Ctrl + P.

• Registro anterior

Ícono Vía corta: Ctrl + A.

• Siguiente registro

Ícono Vía corta: Ctrl + S.

• Último registro

Ícono Vía corta: Ctrl + U.

• Imprimir

Ícono Vía corta: Ctrl + I.

• Cerrar formulario

Ícono Vía corta: Ctrl + F4.

• Guardar registro

Ícono Vía corta: Ctrl + G.

• Deshacer registro

Ícono Vía corta: Ctrl + Z.

• Agregar producto

Ícono

• Eliminar producto

Ícono

Datos Maestros

• En Archivo, visualizamos los siguientes datos maestros:

De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.

• Comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el comisionista.

Lo visualizamos accionando clic en el ícono

o mediante la tecla F2.

De no existir el comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

- Nos mostrará la siguiente ventana en donde debemos incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El tipo.

• Sucursal.

• Empleado.

• Seleccione los checks correspondiente a ese comisionista.

• Configuración de Comisiones (Por clientes o por comisionistas).

• Tipos de comisionistas

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar los tipos de comisionistas correspondientes.

Lo ubicamos en el Menú Archivo/Tipo de comisionistas.

Para buscar un tipo de comisionistas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de comisionista, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del correlativo.

• Descripción del tipo de comisión a definir.

• El check list Promedio de cobranzas (Solo mes anterior) indica que al momento de calcular las comisiones por cobranzas solo suma las CxC del mes anterior.

• Indicar el código, descripción y monto del bono asociado al comisionista.

• Bonos

Maestro encargo de incluir, modificar o eliminar los bonos que serán asociados a los comisionistas.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Bonos.

Para buscar un bono previamente incluido lo hacemos mediante el comando Ctrl + B(Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el bono, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N'.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El check list “Activación de clientes” es opcional.

• Debe definir el grupo que conforma ese bono agregando uno nuevo mediante el ícono:

• De igual manera podemos eliminar el grupo de producto que conforma ese bono al modificarlo mediante el ícono:

• Productos

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el producto a comisionar.

Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono: de nuestra vista principal o mediante la tecla F3.

Para buscar un producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• Factor de conversión.

• Valor.

• Grupos de Producto

Maestro encargado de incluir, modificar, o eliminar un grupo de productos.

Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F4. Para buscar un grupo producto previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del correlativo.

• Descripción.

• El check debe estar en activo.

• Tipo de clientes

Maestro encargado de definir el tipo de clientes incluido.

Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipos de cliente.

Para buscar un tipo de cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el grupo un producto, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• Tolerancia.

• Clientes

Maestro encargado de incluir, modificar o eliminar el cliente. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F5.

Para buscar un cliente previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el cliente, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del cliente.

• Descripción.

• Tipo de cliente.

• Comisionista.

• El check debe estar en “Activo”.

• Tipos de Movimientos

Maestro encargado de definir el tipo de movimiento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de Movimientos.

Para buscar un tipo de movimiento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando 'Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de movimiento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del tipo de cliente.

• Descripción.

• El check list “Comisiona” debe estar tildado.

• Tipo de Documentos

Maestro encargado de definir el tipo de documento. Lo ubicamos en el menú Archivo/Tipo de documentos.

Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B. (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código.

• Descripción.

• El check list “Resta” debe estar tildado.

• Datos Empleados

Maestro encargado de incluir los datos del comisionista. Lo ubicamos en el menú Archivo/Datos empleados.

Para buscar un tipo de documento previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir el tipo de documento, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• Código del comisionista.

• Descripción.

Transacciones

• En Movimientos, visualizamos las siguientes transacciones:

De igual manera, podemos conseguir algunos de ellos en nuestra vista principal.

• Bonos/Cuotas

Transacción encargada de asignar los bonos o cuotas de los comisionistas. Para visualizarlo, accionamos clic en el ícono de nuestra vista principal o mediante la tecla F6.

Para buscar los bonos/cuotas previamente incluido, lo hacemos mediante el comando Ctrl + B (Esto es en el caso de modificarlo o eliminarlo).

Al abrir la ventana, visualizaremos si lo deseamos buscar por Código o Descripción.

De no existir los bonos/cuotas, accionamos clic en Nuevo Registro o mediante el comando Ctrl + N.

Debe incluir lo siguiente:

• El código lo genera automático según el correlativo.

• Fecha Inicio.

• Fecha Final.

• Descripción.

• Luego, en la siguiente tabla visualizar, debemos incluir manualmente la Cuota y el Bono al comisionista correspondiente.

• De igual manera, podemos incluir el bono y monto bono a los comisionistas por lote.

Debe asignar lo siguiente:

• Parámetros comisionistas: Desde/Hasta.

• Grupo de Productos: Desde/Hasta.

• Bonos: Desde/Hasta.

• Valores: Bono % y Monto Bono.

• Luego de asignar todas las cuotas y bonos a los comisionistas, debe estar en cero la disponibilidad.

• De ingresar una cuota o bono del comisionista mal, no mostrará una diferencia disponible.