Diferencia entre revisiones de «Requisición»

Revisión de 10:50 31 ago 2015

Los almacenistas reciben las requisiciones internas realizadas por los usuarios autorizados por departamento, si tiene existencia entrega la mercancía y se genera una salida de inventario, por lo contrario si no tiene existencia debe generar una requisición de compra para reabastecer sus inventarios.

Para realizar las requisiciones de compra deben realizarlo por Informe de Reabastecimiento, dicha opción se encuentra en el menú Gestión de Materiales/Informe de Reabastecimiento.

Para realizar las requisiciones de compras manuales, la opción se encuentra en el menú Gestión de Compras/Requisición. La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica de la requisición.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Requisición.

Cuando se crea un nuevo registro, debe agregar la siguiente información:

• El Tipo de Documento según la organización seleccionada, indica el tipo de documento que se va a generar,escoger según sea el caso: Requisición de Materiales , para los casos en que se este solicitando productos; ó Requisición de Servicio, para los casos en los cuales se esté solicitando un servicio.

• Un Usuario/Contacto para representar al requisitor, quien realiza la requisición.

• Si desea ingrese una Descripción y Comentario.

• Una Prioridad que puede elejir entre Alta, Media o Baja.

• Una Fecha Requerida para indicar cuando son requeridos los artículos.

• Una Fecha de Documento para indicar la fecha de esta requisición.

• El Almacén donde serán recibidos los artículos, esto es, donde se almacenará el producto a comprar.

• La Lista de Precios de compras a utilizar.

Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema lo genere automáticamente. El área Estado contiene campos que son mantenidos por el Sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.

Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña Línea de Requisición. Ingrese los productos o servicios a ser requisitados y los datos asociados:

• Producto, indica el artículo que se va a comprar; ó Cargo. • Cantidad, a solicitar. • Descripción, si lo desea puede indicar una descripción alusiva al registro que se está creando, permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. Su llenado es opcional.

Nota: Si ingresó un Cargo debe tener definido un Socio del Negocio. Para generar una requisición de compras por todos los productos a reabastecer y debe generar un numero de documento, esta requisición debe generarse completada.

En la pestaña Línea Requisición, incluir el Producto, Cargo, Cantidad, UM y Descripción si así lo desea.

Para el caso que sea una requisición de servicio, una vez completado el proceso, se activará un nuevo botón denominado <Generar Recepción>, el mismo va a permitir generar la Recepción de Productos.

Al pulsar <Generar Recepción> abre una ventana donde se deben seleccionar los productos a mostrar en la línea del recibo. Los productos a recibir se marcan en la casilla de verificación y luego se pulsa <OK>.

Notas:

- La Recepción de Producto se genera en estatus completado si y solo si la orden de compra ya ha sido generada.

- Los datos de la Orden de Compra se pueden verificar desde la pestaña Ordenes de Compra; si en ésta pestaña no existen datos, el sistema no permitirá generar la Recepción de Productos.

- El número de la Requisición se podrá visualizar en la pestaña Línea Orden Compra en la ventana Orden de Compra para conocer a que está enlazada.

- Si una requisición está siendo usada en una Solicitud para Cotización y a ésta se le generó una orden de compra pero se procedió a anular/cerrar la orden, para que la requisición pueda visualizarse nuevamente mediante Requisiciones Abiertas.